小泉责令慕容闻(黄达亮 饰)交代酒会上炸弹的事，矛头直逼无瑕。小泉向工部局申请了逮捕令，上门抓拿无瑕。慕容闻为救女儿，准备全家逃离上海，哪怕和日本人血战一场也再所不辞，一帆劝慕容闻将无瑕交给共产党。慕容闻决定不再阻拦无瑕，请求祝炳卿协助他送无瑕去投奔共产党，父女俩泪别，慕容闻将无瑕从小到大的照片送给她，无瑕感动不已。

方滔等人为明天营救无瑕而部署行动计划。重庆方面电令方滔，送特赦手谕的密使很快到上海，此情报也被冯如泰(白凡 饰)截获，小泉命令冯如泰一定要将特赦手谕抢到，以此骗取秦文廉(施京明 饰)的《日汪密谈》备份胶卷。方滔知道小泉对他的行动了如指掌，他思索着怎么样保护密使和手谕。

秦文廉因为上次行动计划的失败，被日本人盯得更紧，方滔根本无法展开进一步的行动。江虹求助祝炳卿，晓以大义，以民族救亡的重任感化祝炳卿，他终于同意再次冒险带方滔混入秦家。耿玉忠护送无瑕到了共产党在城外的地下交通站，第二天早上却发现那里一条狗突然不见了。