小泉发现了准备接应秦文廉(施京明 饰)的可疑轿车，派手下人去搜查并控制江虹安排的司机。方滔听到爆炸声准时响起，举枪瞄准了后门，准备接应秦文廉。特务命令司机按原计划开车到门口接应，这样引诱方滔开枪来暴露他的位置。司机为了掩护方滔而壮烈牺牲。

小泉现场搜查了秦文廉一家，却没有找到《日汪协议》的备份胶卷，营救秦文廉的行动宣告失败。慕容无瑕(唐于鸿 饰)命司机开车接应方滔，慕容闻(黄达亮 饰)这才知道是原来女儿竟然一直瞒着他和方滔来往，他极力反对，命令司机开车，慕容无瑕为了救方滔，无奈用枪对准自己，方滔上车并成功逃离现场。

慕容闻以杀死方滔来威胁无瑕说出真相，无暇承认炸弹是她放的，慕容闻暴跳如雷，命无瑕去揭发炸弹是方滔所为，否则将软禁她，无瑕默默承受。小泉为引出幕后真凶，将司机等人扔在租界边界上曝尸。耿玉忠在日本控制区的大楼上悬挂抗日标语，一时群情激愤，反日情绪高涨，祝炳卿协助他们将尸体转移。

无瑕申请调往苏北根据地获批，方滔担心无瑕安全前往探望，被慕容闻痛斥。小泉被撤消樱机关长官的职务并且得到严重警告处分，小泉誓死要揪出幕后黑手，无瑕陷入了水深火热之中。