松冈浴池炸弹炸响，大量日本人被送往医院救治，他们乔装成日本医生，趁乱混进了医院，江虹为秦文廉(施京明 饰)打了一针，秦文廉终于苏醒了过来。方滔提醒秦岚，不要再让日本人对秦文廉用药，秦岚感激万分。第二天清晨，秦夫人应约前往银行，正当小泉得意地为她开门，秦文廉出现在他的面前，小泉的阴谋完全瓦解。

英国政府与日本签约，封锁滇缅公路。至此，日军完成了对中国的海陆封锁。抗战进入了最艰难的阶段。汪伪政府为了打气助威，准备召开一个庆祝酒会，慕容闻(黄达亮 饰)接到了一张请贴。方滔计划在酒会上刺杀梅甫平，但是日本人在酒会上一定会严加把守，外人根本无法混入，方滔提出是无瑕表现的时候了，由无瑕随慕容闻进入酒会，在里边安放炸弹炸死梅甫平。

慕容闻正为去不去的酒会的事情犯愁，他担心去了会变成汉奸，不去又是公开抗日情绪，想以生病为借口不去，无瑕吵闹着让慕容闻带他去，一向对女儿宠爱有加的慕容闻只好硬着头皮答应了。方滔想出一箭双雕之计，部署好完整计划，一边刺杀梅甫平，由耿玉忠翻窗爬进大楼，将炸弹交给无瑕。

另一边安排好车辆，在炸弹响起之后，在酒会后门接秦文廉一家离开上海以保证安全，再用特赦手谕换取胶卷。小泉知道方滔一定会在酒会这天有所行动，他知道方滔进不了酒会，所以把所有重点放在门口的狙击位上，可是搜遍了方圆三条马路，仍然一无所获。

保忠送来消息，秦文廉将在酒会当晚逃走，小泉以为方滔今晚的重点不是刺杀梅甫平，对酒会里面放松了戒心。无瑕主动接近梅甫平，和他跳舞，好色的梅甫平见到无瑕的美色，马上意乱情迷。无瑕趁势将装有炸弹的手提包挂在了梅甫平的座位上。