哈巴狗日盼夜盼刘魁胜(林永健 饰)的召唤，到了居然是要他投靠八路，哈巴狗死的心都有了。刘魁胜软硬兼施，把他盘算多时的计划娓娓道来。投诚是假，找马鸣(褚栓忠 饰)是真。哈巴狗听半天才恍然大悟，当年自己在中闾镇当所长时，刘魁胜就捏住了马鸣，而刘魁胜为了贪功而一直瞒着自己。

到如今也只能甘做棋子的份儿了。刘魁胜想得很周到：联系马鸣只能派哈巴狗去见。哈巴狗民愤大，如有公然露面的机会，武工队是不会放过他的。这样，寻找八路就不是个问题了，马鸣又是区委委员，像哈巴狗这样的汉奸，肯定要由他负责审讯。

按照刘魁胜的吩咐，哈巴狗号称要回乡祭祖，派人事先与当地村长联系。然后轻驾便车，随行几个警察，返乡祭祖。早已埋伏好的武工队枪声一响，随行警察就溜之大吉。武工队将哈巴狗押回驻地（堡垒户较多的安全村子）。哈巴狗如愿以偿地见到了马鸣。

哈巴狗在一次单独的审讯中，闪烁其词，吞吞吐吐地提到一份自白书。马鸣听到这几个字，魂飞胆战。这是他内心深处最惧怕的事情，几次想向党组织说明，又吞回去，当他以为一切都过去了，甚至说服自己就当做一切都没发生一样，哈巴狗出现了！

马鸣的第一反应就是灭口。但是这一切都被哈巴狗看出来了。他直言自己只是传话的信使，真正的自白书还在警察所里，自己要是命丧于此，那份自白书也会公然与世。马鸣知道这是要挟，但是自己没有任何选择的余地。如果自白书公开，自己一切都完了。

马鸣答应了哈巴狗，跨出了关键的一步，与哈巴狗约定以后的秘密联络方式。但是这个时候，怎样放跑哈巴狗又成问题了。哈巴狗完成任务，只想早点逃离此处。可是自己民愤极大，八路区委极为重视，防范甚严，来时容易，去如登天难。

尤其是魏强(何冰 饰)，觉得哈巴狗的投诚破绽百出，打算将其送到区里，让上级领导决定这个汉奸的下场。送哈巴狗的路上，刘太生(张政勇 饰)负责夜间看管，马鸣悄悄地给了哈巴狗一把小刀。哈巴狗乘夜色割断绳索逃跑了。刘太生遍寻无着，受到了严厉批评。

马鸣火上浇油，贾正(于和伟 饰)疾言厉色。魏强却觉得没那么简单。哈巴狗的投诚和潜逃，让武工队警觉起来。魏强想这绝对不是单纯的疏忽导致，哈巴狗投诚可以理解为贪生苟活的借口，但是轻易出逃会否有着更险恶的暗藏因素。魏强联系到刘魁胜近来积极重建夜袭队的举动，为了知己知彼，正好趁对方招兵买马之际，派人打入其内部。

在魏强眼里最合适的人选就是李东山(大力 饰)。因为李东山身上有浓郁的江湖气，而且不是本地人，容易隐藏身份。魏强秘密交待李东山让他做卧底，并且预防万一，只报告上级，其他队员并不知情。