在招募夜袭队的地方，李东山(大力 饰)不像旁人那样拘谨谦恭，大咧咧地扬言就是来会会刘魁胜(林永健 饰)的，不屑接受别人考核。在一次新兵夜行训练的时候，刘魁胜暗中观察李东山，发现自己的确没看走眼。训练路上，李东山熟练机敏地观察地形路况，遭遇“武工队”埋伏，不惊慌，且下手狠。

当自家一个兄弟差点被李东山给废了，刘魁胜想喊住手时，李东山居然就先招呼大家停战。刘魁胜问其原因。李东山说一个兄弟的声音耳熟。刘魁胜暗暗佩服，一面之缘，居然能够记住对方口音。这些素质正好是夜袭队所必备的。

刘魁胜欣喜自己居然能够找到这样一个出色的帮手，因此对李东山开始重用了。负责弹药库安全的梁邦(刘立伟 饰)从坂本(马东延 饰)嘴里核实了杀死自己弟弟的凶手是夜袭队。梁邦决定私自把刘魁胜解决了。他开始隐蔽地了解夜袭队的行动和刘魁胜的作息情况。

这个时候，谨小慎微的刘魁胜也敏感地觉察到了坂本太君的红人梁邦对自己很有兴趣。他不知梁邦的动机是什么，但想来也没什么好事。他亲自到警署去调梁家的档案，找熟悉梁家的人询查。结果，真让刘魁胜找到了：梁邦的弟弟梁原死于夜袭队手里。

刘魁胜不禁吓出一身冷汗。梁邦的母亲一直逼使儿子脱离伪军，刘魁胜也就想从这里下手，彻底搞掉梁邦。此时，松田(陈剑飞 饰)也注意到这件事。他对刘魁胜说，只有借机除掉梁母，没了忌惮，梁邦才会死心塌地为皇军效劳，免得有朝一日，梁母不仅要求梁邦脱下这身皮，还会要求儿子参加八路。

不过，这件事情要做得巧妙，最好还能嫁祸武工队。刘魁胜表面上大赞松田主意高明，私下里却打起了阴险的小算盘。哈巴狗因为冒险启动内线马鸣(褚栓忠 饰)有功，刘魁胜终于决定让哈巴狗脱下警察黑皮，进入伪军向往的夜袭队，这让哈巴狗觉得生活重新充满希望。

不过，进入夜袭队之后，刘魁胜派给他的第一个任务就让他叫苦连天，因为是让他扮做武工队去梁邦家寻仇，伺机杀掉梁母，这是一个风险太大的任务。梁母被哈巴狗带领的夜袭队假扮武工队杀死在家中，而周遭百姓并不觉着是武工队所为。

因为哈巴狗从身材到做派都太惹眼。这就是刘魁胜的阴险居心。如果梁邦查知真相，绝对会反出伪军。这就正中刘魁胜下怀，他私下对臭味相投的老爹说，再不用担心松田对梁邦的器重了。