郑耀先(柳云龙 饰)告诉毛人凤，吴福交代是风筝将情报送到曾家岩50号，只不过吴福只是个交通员，不可能知道风筝到底是谁。郑耀先向毛人凤坦白其实他就是风筝，因为是他审的吴福，要杀人灭口，所以他的嫌疑最大。毛人凤听了大笑，他表示谁都可能是风筝，但就是郑耀先不可能，否则党国和戴笠的颜面何在。

吴福是毛人凤密捕的，原本毛人凤打算此事能给他带来业绩，但现在也只能让这件事就这样过去了。郑耀先原本还做好暴露的打算救出吴福，但他万万没想到吴福竟然叛变，他不能让吴福泄漏机密，因此只能杀死吴福，当时的这个抉择让他是苦不堪言。

组织上并不知道吴福已经叛变，郑耀先明白组织上最终仍旧会将这笔血债记在他的头上，此刻的他格外地思念陆汉卿(雷汉 饰)，这么些年要不是陆汉卿给他擦屁股，他早已万劫不复。女学生自发对政府搞集训，于是上街游行呼吁舆论的支持。

毛人凤命宫庶(孙斌 饰)将这些女学生抓起来，毛人凤向来好推卸责任，万一真出了什么事，一定会找个替罪羊，宋孝安(侯煜 饰)建议宫庶去找郑耀先，听听郑耀先是什么意见。宫庶很快就去找郑耀先，报告女学生闹事，毛人凤派他去镇压，而他怀疑毛人凤这是要拉垫背的，要知道这些女学生身后都有背景。

郑耀先假意数落宫庶说话没遮拦，说不定毛人凤正在监听，果真毛人凤确实在偷听他们的谈话。宫庶向郑耀先抱怨毛人凤让他下狠手，这可是折寿之事。郑耀先表示就算是折寿，也要稳定住党国来之不易的基业。其实郑耀先明白他给延安传递情报的机会来了。

郑耀先在他的办公室发现了毛人凤装的三个窃听器，他不管不顾直接给拆了下来。宫庶已经将那些女学生抓了起来，他向郑耀先汇报参加游行的都是一些普通的女中学生，不谙世事，建议郑耀先不如把她们教育一顿，然后把她们都给放了。

而这些女学生有军方背景，都是待字闺中的大小姐。宫庶没明白郑耀先扣留这些大小姐有什么打算，郑耀先问宫庶在她们当中有没发现共产党。宫庶说明暂时没有发现，只是公开讲演的叫冷眉姗的女学生言语非常激进。郑耀先便安排宫庶赶紧去调查清楚。

这些有军方背景的女学生被扣押，毛人凤办公室的电话响了不停，几个军方的老将军闯进毛人凤的办公室，怒骂毛人凤是杀人的刽子手。宫庶建议郑耀先干脆见好就收，其实郑耀先只是想给那些大小姐们留些案底，否则那些人从战场上下来就可以明目张胆地找他们的麻烦。

宫庶和宋孝安、赵简之(刘名洋 饰)审问那些女学生。宫庶很快回来向郑耀先汇报，他们把那些小姐们带进刑讯室，那些小姐们一看见刑具，就承认自己是共产党，都在口供上签字画押了。郑耀先听了十分得意。延安总部，共党游击队截获了军统的电报，电文上说李淮有通共嫌疑。

李淮是最反共的，陈国华(陈牧扬 饰)对此有些怀疑，而他就没相信过常志宽就是那条大鱼，而那条大鱼肯定还在他们革命队伍里。山城地下党发来电报称与风筝失去了联系，而风筝潜伏在国民党的高层，陈国华希望风筝能帮忙找出影子，只是当初为了掩护风筝的身份，长征路上有关风筝的资料都毁了，只能等唯一知道风筝身份的那位首长从苏联疗伤回来。