沈其南等人找来了一位黄师傅，黄师傅烧制出来的红砖外表和外国人的红砖一模一样，但是硬度却不合格。沈其南、老鬼和曹俊找黄师傅质问，黄师傅被迫说出实情，他确实是在外国人的红砖厂干过，但是外国人将红砖的配方捂得严严实实的，谁也不知道这红砖到底是怎么回事。
老鬼查看了黄师傅烧制的红砖，发现里面的原料和外国人砖厂的一模一样。黄师傅突然想起来外国人烧制的过程很省煤，这让沈其南和老鬼都陷入了沉思中，莫非着其中有诀窍。晚上，
就在此时，好久不在厂子里露面的傅承龙出现了。傅承龙是来兴师问罪的，因为恒泰营造厂不仅将
傅函君自然不承认，说傅承龙和杜少乾也接触过底片和照片，他们同样有泄密的嫌疑，而且杜少乾之前是负责这件事情的，让他以后就放下设计工作彻查此事。傅承龙有心为杜少乾打抱不平，文科长见状也将责任往傅函君身上推。
傅函君狠狠的斥责了文科长，虽然他是傅太太的亲戚，但还是要公私分明，这让文科长当即就怂了。沈其南带着几人去了外国人的红砖厂，但是外国人拒不相见。就在大家绝望的时候，沈其南意外的发现了红砖厂在处理没有烧透的砖块。
老鬼提醒大家，他们可以从没有烧透的转头里找到红砖的配方，曹俊见状买了一块，大家从里面找到了煤渣。沈其南终于明白了黄师傅说的外国人烧制很省煤的情况，因为原料里惨了煤渣，在烧制的过程中内外加热自然就省煤了。
回去之后，沈其南和曹俊等人就开始研发红砖的配方，因为没有确切的用量，他们只能一窑一窑的实验。沈其西所在的宝泰广告社收到了永晟的传票，要求他们承担一切后果，经理一听就昏倒了。大家不愿意袖手旁观，有人想到傅承龙对沈其西情有独钟，于是就将她推出来，让她去找傅承龙想办法。
沈其西被打扮的花枝招展的去见傅承龙，傅承龙高兴不已，拉着她和杜少乾一起吃饭。沈其西说明自己的来意后，傅承龙知道自己帮不了忙，赶紧找借口溜走，将沈其西留给了杜少乾。沈其西起身的时候差点摔倒，杜少乾将她扶住，这一幕像极了他和傅函君跳舞时的模样，他忍不住的喊出了傅函君的名字。
沈其西问他在叫谁，杜少乾一把将她推开离开了。之后的日子，沈其南和曹俊等为了烧出和外国红砖一样品质的转头忙碌着，傅函君也为了工部局大楼的事情马不停蹄。沈其西还是每天去找傅承龙，傅承龙知道自己解决不了此事，只好每次把杜少乾推出去替自己掩护。
杜少乾对沈其西没有好脸色，沈其西见感情拉拢不成，只好将傅承龙的车子每天擦得干干净净的。经过反复试验，沈其南他们终于烧制出和外国人工厂品质一模一样的红砖，这让大家高兴不已。而此时永晟正为了外国工厂红砖不断涨价烦恼不已，
傅函君找人调查了照片泄密的事情，很快就将嫌疑人锁定了，这个人让傅函君心里很是舒服。沈其南面临着新的问题，外国人的砖厂用的是制砖机，这可比他们用人工成本低得多。沈其南得知外国人用的是英国的制砖机，表示自己或许有办法。