沈放(张一山 饰)在酒店遇到汪洪涛(邢瀚卿 饰)，汪洪涛主动请沈放吃饭，沈放趁机问起他浴室杀人的案子。汪洪涛是缉私队的队长，他对这些人很熟悉。汪洪涛分析这不是军队内部的人在闹矛盾，死的着仨个人都是刚刚花了钱搞定了自己的官位。汪洪涛说自己接近沈放并不是为了攀关系，只是单纯的认为沈放是个好人。

他劝沈放不要沾手浴室杀人案，不管是怎样的结果对沈放来说都没有好处。第二天，沈放和汪洪涛一起去剧院看戏，女主角是当红明星柳如烟(王一菲 饰)。沈放看着她很是亲切，因为她是她的初恋柳如萍。演出结束后，幕布之后突然冒出了一把枪。

沈放和沈林听到枪声后两头包抄，不想黑衣人却跳窗逃走了。汪洪涛看到沈林后追上来套近乎，沈放给他一个眼色让他离开。沈林提醒沈放，汪洪涛不是他们看到的那般简单，可沈放根本就听不进去，他现在最大的疑心对象就是沈林。

沈林告诉他沈柏年因为他的事情生病了，沈放对此毫不在乎，两人不欢而散。情报科的人通过对死者身上的弹头分析，凶手的枪法飞常准，只有上过前线的狙击手才能做到。沈放看了报纸去找罗处长，说最近杀人案频发，但是同事们却都没有吧心思放在案件上。

罗处长表示既然中统已经着手调查了，就先让他们去查，何必操之过急了。沈放嘴上答应，私下还是调查了狙击手的资料。吕步青(王梓权 饰)抓了共党分子陈伟奎(袁世龙 饰)，可是陈伟奎生生的扛下了行动科的裤型，一点有用的信息都没有透露。局长让沈林负责审问陈伟奎，并且成立调查小组，顺藤摸瓜找出潜伏在国民党内部的共产党。

沈林提出要所有的资料，包括抓捕陈伟奎的情报来源。局长说他们从军方要来了几个特殊的日本人，情报及时田中贤二(柴尧 饰)提供给他们的。沈林听到田中贤二一下子紧张起来，局长表示田中贤二不过是战犯，能为他们所用也没什么不好。

沈林去狱中见了田中贤二，田中贤二早就猜想到他们会来找自己，他当时在情报科的接触到一份情报，和陈伟奎的笔迹一模一样，所以他判断这两个人是同一个人。田中贤二推测国民党内部混进了更大的潜伏者，他答应和沈林合作找出这个人。

沈林在报纸上看到沈放刊登的修补双面刺绣的广告，他总觉得有些不对劲，可是又说不出个所以然。沈林去了审讯室，令人将伤痕累累的陈伟奎放下来，又给他送来热粥亲自为他吃。陈伟奎哆嗦着不说话，沈林一边喂他一边闲聊，说他们已经掌握了他妻儿和老母亲的地址，他们还等着与他团聚呢。

陈伟奎呆住了，沈林表示自己会给他时间考虑清楚，然后让人给他换上了干净的牢房和衣服，让他好好的想明白，只有活着才是最重要的。明辉不明白沈林为何要这么做，沈林说人都有弱点，今天陈伟奎都愿意与他对话了，那么等他开口不过是时间的问题。

沈放去剧院找柳如烟，柳如烟看到她没有好脸色。演出马上就要开始了，导演将沈放请出去。导演通知大家今天的票都卖光了，这让参加的演员都非常兴奋。可是等到上场之后，柳如烟却发现观众只有沈放一个人，是他买了所有的票。

柳如烟气得掉头就走，导演却劝说她坚持演完，毕竟他们得罪不起军统。柳如烟借着演戏指桑骂槐，沈放毫不在意反而笑的很开心。演出结束后，沈放又在门口堵着柳如烟，柳如烟没有办法只好上了他的车。