沈放(张一山 饰)送柳如烟(王一菲 饰)回家，不想半途中头又剧烈的疼痛起来，然后一发不可收拾晕倒了。柳如烟被吓得不行，赶紧下车打电话给医院。沈放在医院醒来后穿上衣服就要离开，护士让他等医生过来，沈放却说自己不需要，他的身体自己知道。

沈林得知沈放晕倒后赶到医院没有看到人，于是又跑到家里去找他，但沈放一点都不领情，让他不要对自己费心。明辉去见了陈伟奎(袁世龙 饰)，让他把之前做过的事情都写下来，并且按照沈林的指示，告诉他家里的老母亲还在等着他团聚呢。

陈伟奎一点反应都没有，明辉有些担心，局长可是一直很关注这个案子。沈林对此胸有成竹，他看得出来，陈伟奎已经快到极限了。沈林把姚碧君(王瑞子 饰)约出来吃饭，问她对沈放的婚约到底是怎么想的。沈林很清楚，沈柏年的安排对于她来说并不是最好的选择。

姚碧君定定的看着沈林，说自己一切都听他的。姚碧君回到家里，劝说姚父去医院。姚父不想去医院，他好不容易回到这里，想要尽可能多住些时间，最好是能看到她结婚生子。姚碧君对此很是担心，于是将沈家提出要她尽快和沈放结婚的事情说出来。

姚父一听高兴不已，现在女儿的终身大事有着落了，他心里的大石头也落地了。罗处长将沈放找过去，说延安抓到了三个军统潜伏过去的特工，现在要用这三个人换陈伟奎。罗处长让沈放去和沈林谈判，毕竟一家人好说话。沈林派人去镇江偷拍到陈伟奎母亲的诈骗，然后用这些来威胁陈伟奎和自己合作。

陈伟奎心绪大乱，请他不要伤害自己的母亲。眼看着陈伟奎就要交代了，沈林却被告知北平军调处的人来了。沈林回到办公室，吕步青(王梓权 饰)正在和沈放与军调处的人争执。军调处的人强调现在国共和平相处才是最重要的，沈林希望给他们三天的时间考虑。

军调处要求见一见陈伟奎确保他没有收到非人的虐待，沈放也一同前往。陈伟奎一看到沈放就想到了当初沈放救了自己，一时间心思百转千回。军调处的人走口，沈林让人安排一下，自己要单独和陈伟奎谈谈。沈放看到陈伟奎后同样很意外，他一身冷汗的回到办公室，祈祷着沈林千万不要在这三天里问出点什么。

沈放去档案室找夏雨璐(张荻 饰)提取三名交换特工的档案，夏雨璐告诉他没有这个权限，就是和罗处长关系很好的行动队的吴队长(周晓滨 饰)也要按照规矩来。沈放回去不久，罗处长就把档案给他送过来了，并且暗示副处长的位置一直都给他留着的，不过因为他还没有结婚，所以组织觉得他不太科考。

沈放对此哭笑不得，罗处长去我说有了家才有牵挂，要不然谁敢派你出去执行任务。罗处长说起夏雨璐对沈放很有好感，沈放只是笑笑就离开了，转身后脸色就变得严肃起来。沈林去见陈伟奎，说自己已经没有耐心了，如果他还不配合只能安排人去镇江了。

沈放发现被中共抓走的一名特工是局长的亲戚，他建议把这名特工关海山尽快的换回来，就算中统心里不舒服也没有关系。陈伟奎为了保护母亲干部受伤害，将所有的事情都向沈林交代了。就在他准备供出沈放的时候，沈放就赶过来了，说上级让他们立刻交换俘虏。

叶局长(赵寰宇 饰)让沈林马上放行，沈林只得眼睁睁的看着陈伟奎被带走。临走的时候，沈林警告陈伟奎不要忘记自己说的话，他还是可以在某些方面提供帮助的。吕步青和沈林因为陈伟奎相互推诿，局长看不过去将两人臭骂了一顿。沈林又去牢房见了田中贤二(柴尧 饰)，田中贤二对于这个结果并不意外，反而提醒他要特别注意沈放，说不定他还有另一种身份，要知道当初只要有沈放介入的行动，最后的结果都很差。

沈林其实一直都在关注着沈放，他的本意是不想沈放成为汉奸的，但是随着得到的情报越多，他对沈放的疑惑也就越多。沈林命令手下的人加强对沈放的监视，并且警告他们不能和军统的其他人接触。很快，沈放家的每个角落都被安装了窃听装置。

沈林将姚碧君约出来，提出让她嫁给沈放，然后把沈放每天的行踪汇报给自己。姚碧君对此很是不解，沈林说自己怀疑沈放的真实身份，姚碧君嫁给他可以利用身份和自己在电话局工作的职务之便监视沈放。姚碧君就算加入了中统，沈林是她的顶头上司。

姚碧君虽然内心是抗拒的，但沈林帮助哥哥洗清了园区，姚碧君还是答应了。