开枪打死加藤毅一(尹铸胜 饰)的是沈放(张一山 饰)的哥哥沈林，这一切都是他与日军情报科科长田中贤二(柴尧 饰)联手做的局。沈林知道田中贤二不会轻易的放过自己，于是提早将他们见面接头的录音和照片都拿了出来，说自己一旦出事了这些东西就会面世，毕竟他连加藤毅一都会出卖，更何况自己呢。

田中贤二没有办法，只好答应让沈林安全离开。临走的时候，沈林让田中贤二要保证沈放的安全，否则那些他不想看到的东西还是会出现的。1945年，日本政府正式宣布投降，八年抗战终于结束。南京重新回到了国民党的控制下，汪伪政权分子被抓捕入狱等待着军事法庭的判决，沈放也名单之中。

国民党政府的人对沈放的身份进行甄别，沈放坚持自己是军统派去的潜伏人员，其他的与自己毫无关系。甄别人员意欲以酷刑威胁沈放，不想沈放直接拿起锤子砸在自己的手上，让他找他的上级来审问自己。这次，沈林出现在了沈放面前，在他的心中，沈放就是一个彻头彻尾的汉奸，怎么可能是军统派过去的情报人员。

沈放听后激动不已，他冒着生命危险好不容易才取得日本人的信任，可是现在去而需要自己的人来甄别身份。沈林说现在共产党渗透的太严重了，所有的人员必须甄别。沈放对沈林失望不已，他是中统的副处长，可也是自己的亲哥哥。

沈林因为杀死了加藤毅一被升为党政调查处处长，这让原本有望升职的行动科吕步青(王梓权 饰)非常不满。沈林表示自己对于办公室的工作根本不感兴趣，吕步青提醒他在刺杀加藤毅一的行动中牺牲的可都是他行动科的人，沈放也不过是踩着别人尸骨上位的人而已。

沈林又去监狱审问了沈放，说沈放之前为了不被人找到，改名换姓去军校。沈放如实以告，说自己在军校被军统发展，代号为狼牙，上线叫狼眼，可现在浙西二人都已经殉职了。沈放问沈林是否相信自己，沈林表示自己只要证据。

沈放的牢房新来了一个叫做吴元朴的人。半夜的时候，吴元朴突然抽搐倒在地上，沈放叫狱警给他请医生，甚至不惜搬出沈林的名头，狱警这才不甘不愿的同意了。吴元朴醒来之后被送回来，他表示一定会还沈放的人情。沈林收到了卧底在共产党内部的苦菊带回来的资料，风铃是真实存在的，一直潜伏在汪伪政权的高层，去年就是因为他及时传出情报才让日本人的计划落空。

沈林发现共产党和军统的情报是同一个人传递出来的，于是让任去从调查消息的来源。晚上，沈放从噩梦中惊醒，吴元朴已经被送回了监室，看着他咳嗽不已，沈放将自己的水拿给他喝。吴元朴说中统的人觉得自己有通共的嫌疑，所以针对自己，不像沈林上面有人还可以住单间。

再次审问的时候，沈放将自己卧底的行动都告诉沈林，沈林表示这可以排除他是汉奸的嫌疑，但是不能证明他没有通共的嫌疑。沈放表示非常时期非常手段，就算和共产党接触也无可厚非，难道就凭这个定自己的罪。沈放说日本人和自己也找了风铃四年，可是出生入死有什么用，现在还不是要被人审问甄别。

沈林没有回答他，直接让人将沈放带回去。苦菊给了沈林一个地址，说真知书店是共产党的据点，可惜现在老板已经逃走了，只剩下两个店员被羁押。沈林审问了两个店员，让他们说出老板的体貌特征。店员交代，老板长期包悦来车行的车出去，车夫叫做老袁。

沈林在调查中发现沈放很喜欢去喜乐门跳舞，尤其喜欢一个叫做曼丽(李萌萌 饰)的舞女。放风的时候，沈放发现吴元朴盯着另外的犯人发呆。吴元朴说那人是国民党审计处的闫志坤(赵胤廷 饰)，自己之前在监狱管理处的时候和他打过交道。沈放觉得吴元朴的话前后矛盾，吴元朴问他是不是做情报工作的人都是这样。

监狱又送来了很多的犯人，沈放发现自己之前的车夫小蔡(李宗霖 饰)也在其中。沈放的心突然慌起来，小蔡出现在这里到底意味着什么，组织上不会用这种方式和自己联系的。