小东西(夏梦 饰)跟齐拉拉(李添诺 饰)在外面吃东西，小东西提到慈善堂被政府接管，不过她还是比较喜欢当工人，正好大华纺织厂在招工，她想要去试试。齐拉拉特别支持小东西的决定，小东西想让齐拉拉陪她去。齐拉拉拒绝，抱怨最近忙得跟孙子一样，让小东西自己去。

小东西听了不高兴，齐拉拉赶忙哄着答应陪小东西去，还保证以后会一直陪着小东西。齐拉拉和小东西正说着话，原来御香园的白胖子突然出现，之前就是他欺负小东西，是齐拉拉救下的小东西。白胖子现在特别落魄，因为御香园被封，他好久没活干，向齐拉拉讨吃的。

齐拉拉数落白胖子但凡去干点什么事也不至于落到这种地步，结果他话还没说完，白胖子就吃完了那碗卤煮，还问齐拉拉再要两碗，用知道谢汕(易照博 饰)下落的情报交换。此时，谢汕准备好证件想要跑路。齐拉拉和代数理一行来到谢汕藏身的地方，了解到谢汕和段飞鹏(国永振 饰)有联系，为了不打草惊蛇，齐拉拉让代数理回去通知郑朝阳(张译 饰)，他继续盯着，还交代代数理万一回来没有见到他，就去找一辆车牌为0369的黑色福特车。

车子行驶到树林，谢汕和段飞鹏去解手。谢汕原本想趁段飞鹏不注意开枪毙了他，不料谢汕刚掏出枪，走在前边的段飞鹏听到扣动扳机的声音，抢先开枪毙了谢汕。坐在车上的冼怡(谭晓凡 饰)特别难过，毕竟谢汕看着她长大的。冼怡告诉段飞鹏，之前父亲冼登奎(张浩 饰)每次走军火的时候都会经过这个地方。

此时齐拉拉从车子的后备箱里爬了出来，趁段飞鹏跟冼怡说话没有防备，拿枪顶着段飞鹏的脑袋挟持，然后喊冼怡赶紧逃命。冼怡离开后，齐拉拉让段飞鹏交出枪，可就在他弯腰要捡起枪的时候，段飞鹏袭击了齐拉拉。两人进行一场恶斗，齐拉拉虽身中数刀，但还是硬撑着起身追上段飞鹏，将段飞鹏按在一旁尖尖的石头上，段飞鹏死了。

冼怡带着郝平川(张隽溢 饰)他们赶来时，齐拉拉已经快要不行了，临死前，齐拉拉让他们告诉小东西，自己不能陪她走下去了。齐拉拉英勇牺牲，公安局众人心情悲痛，在齐拉拉牺牲的地方立了块墓碑送别齐拉拉。众人走后，小东西独自来看望齐拉拉，带来了他最爱吃的蟹黄豆腐，还告诉他自己现在过得很好。

冼怡将全部家产和买卖都捐献给国家，准备去甘肃当老师。罗勇(黄品沅 饰)要给郝平川升职，郝平川却不接受。郑朝阳忍不住骂郝平川，在得知郝平川兼任侦讯组组长时傻眼了，因为这可是他现在的职位。罗勇宣布郑朝阳也升职了，郑朝阳高兴，原以为最起码也是个副局长，结果罗勇正式通知郑朝阳，将来他在北京市公安局的所有职务都将被免除。

郑朝阳听了不再嬉皮笑脸，问罗勇是不是又把他当特务了。罗勇不再逗郑朝阳，提起原保警总队中队长地下党孟庆明，现在在上海军管会，要调郑朝阳去上海公安局工作。郑朝阳听了这才放下心来，郝平川申请跟郑朝阳一起去上海，因为他们永远是搭档。

郑朝阳想要白玲(潘之琳 饰)也跟他们一起去上海，结果罗勇说明组织上还没有明确白玲的工作安排。郑朝阳于是交代郝平川，在命令正式下达之前先别告诉白玲。郑朝山(黄志忠 饰)在那个废弃厂房找到落魄的魏樯(张秋歌 饰)，魏樯已经知道郑朝山投靠了共产党，郑朝山指责魏樯杀了他的妻子和那个还未出世的孩子。

魏樯让郑朝山杀了他，郑朝山不杀魏樯，他要魏樯接受公审做阶下囚，要魏樯在高墙内耗尽一辈子。公安局抓了魏樯，从他身上搜出一把钥匙。郑朝阳、郝平川和白玲在研究这把钥匙到底是做什么用的，可魏樯交代没有见过候鸟，但是候鸟又正在酝酿更大的行动。

白玲分析这把钥匙是开保险箱的，只是没有人会把密码直接挂在钥匙上，所以这不是唯一的密码。郑朝阳认为是银行的保险柜，郝平川分析现阶段候鸟要藏什么秘密，不会选择银行。郑朝阳提起最近逮的特务，都是候鸟启动，只是他们都没有见过候鸟，都在家里等候通告，推测候鸟在一个个地唤醒桃园这样的行动组。