在国共合作的欢送宴上，宋美龄(高源 饰)提出了释放周恩来(刘劲 饰)岳母的事，周恩来默然，眼里含泪称于私而言，自己恨不得立即去见关了两年反省院的岳母，于公而言，自己实难从命，因为岳母是他们所谓的政治犯，而帅孟奇、王根英(赵培琳 饰)等人，全部都关在他们的监狱和反省院中，如果他单单带回了自己的岳母，如何面对其他的同志们？

蒋介石(马晓伟 饰)表示，全国的政治犯等到国共合谈成功再一并释放。周恩来要求立即安排自己去探监。他在张淮南的安排下很快见到了杨妈妈，杨妈妈告诉他，能支撑自己在反省院活下来的信念就是日夜想见到他们，她迫不及待地想见日思夜想的女儿。

周恩来如实相告，他要求蒋介石释放一切政治犯，但蒋介石单单只答应释放杨妈妈一人，杨妈妈知道这是蒋介石的阴谋，目的是让监狱里的政治犯骂周恩来有私心，她当即表示会和难友们一起坚持到底！周恩来面对深明大义的母亲潸然泪下。

邓颖超(黄薇 饰)顺利到达北平，到医院检查后，医生告诉她，她原有肺里的几个破洞已经好了，这说明她之前的精神疗法是非常有效的，但她身体仍然虚弱，在医生的建议下，邓颖超住到了北平西山平民疗养院里进行疗养。邓颖超同病房的病友叫胡杏芬(孙丹丹 饰)，医护胖姐(张琳 饰)告诉她，胡杏芬是清华大学的高材生，但脾气古怪。

邓颖超看到天上不断有日本人敌机飞过，胡杏芬告诉她，西山这个地方几乎天天都能看到日本犹入无人之境的飞机。邓颖超以自己善良包容的人格魅力深深打动了胡杏芬，胡杏芬称她比自己的姐姐都好。胡杏芬通过美国电台广播，得知日本将在宛平、卢沟桥一带发动侵华战争，届时北平甚至整个华北都会变成他们手中的殖民地。

她还了解到，蒋介石正在和共产党的周恩来谈判。有个美国记者斯诺(埃米尔 饰)秘密跑到了陕北，见到了毛泽东(唐国强 饰)周恩来等人，他回到北平后写了很多文章发表在燕京大学的报刊上，在师生中产生了极大的反响。邓颖超在疗养院接到了周恩来的信，她心疼母亲又要受苦了，徐冰的妻子张晓梅安慰她说，国共很快就会联合抗日了。

周恩来在信中安排邓颖超从北平撤离到包头回老家。邓颖超从胡杏芬顺口编唱的曲子中看出她非常有文学天赋。胡杏芬告诉她，自己的男友参加了冯玉祥、吉鸿昌领导的抗日同盟军，后来听说吉鸿昌被杀了，她的男友也再没有回来。

邓颖超安慰她要有信心，男友一定会回到她身边的。二人在院中晒太阳，各自谈起了心爱的人，邓颖超告诉她，自己的先生聪明能干，而且有强烈的爱国心，胡杏芬羡慕她嫁了个如意郎君。徐冰向组织汇报后，希望邓颖超能在疗养院多待几天，因为北平形势不稳，日本随时可能在宛平城、卢沟桥一带挑起事端爆发侵华战争。

我方是吉星文的一个团，只要日本一开战，他就会率众反抗。鉴于复杂的形势，邓颖超只能继续疗养等待消息。胡杏芬听了美国电台的广播后告诉邓颖超，日本人近期会在北平发动侵华战争。当天半夜，她们就听到了外面的枪炮声，很快，胖姐在院中通报：日本人向宛平城、卢沟桥发动进攻！