陈云将发表在申报上澄清伍豪启事的事告诉了邓颖超(黄薇 饰)，并打算把这份报纸送到中央苏区给毛泽东(唐国强 饰)看，邓颖超终于如释重负。陈云告诉她，由于九一八事变和松泸会战的影响，出于安全考虑，她暂时不去苏联了，等安排好杨妈妈后，就派交通员护送她去苏区。

邓颖超很快将妈妈安顿到一个尼姑庵里暂时居住，自此告别了战斗了五年多的上海，于五月到达中央苏区瑞金。此时的周恩来(刘劲 饰)忙于指挥军事战争，无暇照顾已经确诊肺病的邓颖超。一日，邓颖超看着满山的枫叶，不由想到了战场上的鲜血和红旗，心里期盼着战争的胜利。

这时陈赓来了，他得知邓颖超的咳嗽已经转成了肺病心疼不已，他告诉邓颖超，自己的妻子王根英(赵培琳 饰)也被关在了狱中，孩子一直跟着姥爷生活。陈赓带给了邓颖超一个大大的惊喜，他把杨妈妈接了过来，见到久别重逢的母亲，邓颖超像孩子般扑到杨妈妈怀中，但很快意识到自己的病有传染性，赶紧推开了母亲，看着女儿咳到手帕的血，杨妈妈心疼不已，鼓励女儿要振作起来，一定把病治好，她来时带了自己采的中药，要亲自给邓颖超调理身体。

晚上，妈妈告诉邓颖超，一个多月前，她在特科人的护送下经过了一个多月的奔波，来到了红都瑞金。党组织安排她一边在医院工作，一边照顾小超。次日，周恩来拿来了一袋米给邓颖超补身体，他告诉家人，这袋米是刚才中央领导开会时，每人捐了一些给邓颖超补身子的，自第四次反围剿以来，红军粮食给养严重匮乏。

三人没吃几口，周恩来便接到开会通知，他回来后，转达组织的安排，让邓颖超随主力部队一起转移，邓颖超认为自己的病会拖累红军主力，坚持要留下，两人发生了争执，杨妈妈在门口听到后劝女儿服从组织决定，自己也服从组织决定，到红军医院照顾其他伤员。

1934年10月，中央红军进行了战略转移，身患重疾的邓颖超凭着坚强的革命意志和革命乐观主义精神，跟随红军一起爬雪山、过草地、照顾生病的周恩来，战胜了种咱艰难险阻，随中央红军顺利到达陕北。西安事变，周恩来肩负党中央重托前往西安，邓颖超在延安带病处理繁忙的工作。

一日，克农带着马海德医生给邓颖超治疗，邓颖超知道药品紧张，以工作忙为由不肯让医生诊治，马海德想到了一个好办法，既不用药也不耽误她工作，就是让邓颖超多到室外晒晒太阳，太阳光可以杀菌，增强她的免疫力，邓颖超对这个良方非常满意。

蒋介石(马晓伟 饰)计划在杭州与周恩来商谈，与此同时，将杨妈妈做为政治犯关在了省反省院中，杨妈妈在监狱里用中草药给狱友治病，很多得伤寒的病人吃了她几副药就好了。周恩来出发前，邓颖超想让他在国共合谈时向蒋介石提出释放妈妈的事情，周恩来告诉她，这也是他所想，但国共合作是大局，一切都要服从这个大局。

邓颖超表示理解。二人先同行到西安，周恩来安排邓颖超先住在地下党徐冰家中，周恩来在北平化名中学老师李知凡，邓颖超化名杨逸。当晚，徐冰到达西安，周恩来安排他马上到北平联系好医院后，小超由交通员护送到北平。次日，周恩来即踏上了去杭州的列车，在车上，之前炮制伍豪启事事件的张淮南请求与周恩来面谈，对那次事件深表歉意，并于近日发表了关于国共合作的声明，大意是国共合则兴，不合则亡，他会竭尽所能，使国民党停止内战，一致对外。

周恩来当即与他商量起草国共合作的条款。周恩来到达杭州见到蒋介见后，声明共产党是以国家和民族利益为基础，国共合作立场是建立在民族解放、民族自由的基础上的。另一边的潘汉年与宋美龄(高源 饰)会面，宋美龄感谢他第一个告之自己西安事变的准确消息，并督促她去西安和周恩来一同和平解决西安事变。