中央红军主力在五月三日巧夺皎平南岸渡口后，从五月三日到九日，用了七天七夜的时间，从容渡过金沙江。两天后，企图堵截红军于金沙江南岸的国民党大军赶到，中央红军早已过江入川，并于五月十二日，在四川会理召开了第六届中共中央政治局会议，这次会议进一步确定了毛泽东的指挥权，并作出立即北上，同红四方面军会合的重要决议。

在徐正业和曲向东等人的帮助下，蔡泽鏛成功拿到莫扎特《D大调奏鸣曲》的所有曲谱，并且从中获取灵感进行破译，终于解开了黄季弼(余皑磊 饰)的密码。蔡泽鏛立马命人把这个消息传报给徐正业他们，表示黄季弼能想出这个方法，说明已经使出了浑身解数。

蔡泽鏛对吕绍武和施兰青(郭晓婷 饰)寄予厚望，表示会整理好破译思路发给他们作为参考。很快，二台截获国民党新的密电，着令薛岳、刘湘、杨森、刘文辉诸部务必要把朱毛阻止于金沙江以北、大渡河以南及雅砻江以东地区，围而歼之，同时薛岳部立即渡过金沙江尾追，川军刘湘部以杨森第二十军及第二十一军一部，在大渡河北岸防堵，刘文辉部第二十四军约五个旅在大渡河以南堵截红军张徐部北上，并掩护薛岳部北进，以第二十四军主力布防大渡河南岸，与杨森部协同防堵。

此役集国民党军总兵力二十余万，与朱毛张徐在大渡河畔展开会战。因为情报的及时且准确，1935年5月24日晚，在中革军委和毛泽东总指挥下，中央红军先遣队以极迅速、坚决、勇猛、果敢的行动，巧袭安顺口守敌。毛泽东、朱德和周恩来到达安顺口后，当即作出决定，兵分两路，红一师为右纵队在安顺口渡河，红一军团主力和红五军团为左纵队，从大渡河西岸迅速北上，必须两天之内赶到三百六十里外的泸定桥，并拿下泸定桥迎接中革军委纵队，和红三、红九军团从泸定桥过河。

最终，蒋介石调集二十万大军围歼红军的计划遭到彻底粉碎。六月初，中央红军与李先念率领的红四方面军先头部队在懋功胜利会师。二台收到捷报后欣喜万分，蔡泽鏛听着这个好消息，终于落下心头大石，强撑着身体回到房间在本子里记下这一时刻，相信用不了多久能与妻子薛品萱(菅纫姿 饰)团聚。

黄季弼为此深受刺激，服用了大量的精神药物，意识到自己陷入乌比斯环的死循环。正当戴恩曾带着蒋介石的免职调查文件来检译所来找黄季弼，认为黄季弼就是通共分子之时，黄季弼已经从高楼坠下，选择自我了结。一台和二台迎接中央代表团，没想到竟然是多年未见的国起功。

除此之外，蔡泽鏛告诉吕绍武，组织已经批准他申请入党。另一边，红一、红四方面军在懋功实现两军会师，为开创新的革命局面，创造了非常有利的条件，两军指战员士气空前高昂。1935年6月26日，在两河口召开中共中央政治局会议，会议决定两军共同北上，创建川陕甘根据地。

张国焘在会上同意了这一点，背地里却暗暗筹谋着改变红军的战略方向，宣布成立二局、三局，分别由蔡泽鏛和徐正业负责担任，并收缴蔡威(梁靖康 饰)几人的密码本，蔡、徐、曲三人对红军的分裂十分痛苦。根据情报，国民党围剿之势渐显，红一、红四召开了会议，决定绕道松潘草地北上甘南。

历经艰险，蔡泽鏛所在的右路军终于走出草地，左路军却没有北上的动静。包座战役胜利后，三局回电却是推辞北上，中央红军也在此时不告而别。