看到那么多的伤员从面前经过，蔡、徐、曲等人深感自责，若是能够早日破译国民党电文，也就不会导致红四军陷入这样的境地。就在蔡泽鏛为自己的失职而感到内疚之时，鄂豫皖军委和红四方面军总指挥部，也正在就红四军是分散游击还是集中突围展开了激烈的争论。

最终，总指挥部统一意见，于次日凌晨集中兵力，向敌军防守相对薄弱的北山垭口实施突围，生死存亡在此一举。徐大鹏带队暂时击退敌人，王军长受到总台的电报后，相信徐总指挥一定会做出正确的选择，所以下一步就是要准备突围。

蔡泽鏛他们就地掩埋设备，怎知国民党部队再次追了上来，所以蔡泽鏛急中生智撒银元诱敌，并吞食密码本。眼看着国军步步紧逼，令蔡泽鏛陷入危险之中，幸好王振声和雷神及时赶到，击退敌军。蔡泽鏛心疼电台都已经没了，王振声告诉蔡泽鏛，东西没了还能再截获，若是生命安全受到威胁就再无回旋余地。

漫川关一战，红四方面军面临没有退路的绝境，终以付出两千多名红军指战员的生命代价才突出重围。另一边，薛品萱(菅纫姿 饰)带着孩子来到上海，看了丈夫蔡泽鏛曾经生活的地方，内心感慨万千。林辰翰(高鑫 饰)提醒薛品萱，上海情况比较复杂，而薛品萱想知道蔡泽鏛是否加入共产党，可是林辰翰不希望亲外甥走到这一步，安慰薛品萱别太担心，尽快回宁德以求安慰，他也很快就要调离上海，远离这个是非之地。

尽管这次漫川关战役没有获得成功，可是黄季弼(余皑磊 饰)觉得自己输得彻底，更好奇共产党为何能在短短时间组建电台，培养人才并设计出密码，对于这么一群人充满了期待。随后电台人员冒着大雨走悬崖峭壁，期间有人差点掉下去，幸好被蔡泽鏛及时拉住。

施兰青(郭晓婷 饰)因为淋雨感冒发烧，蔡泽鏛把自己的被子盖在她身上取暖，告诉她越是在这个时候越要保护好自己。1932年12月中旬，蔡泽鏛率领二台跟随红四军西征三千里，进驻陕西城固县上元观镇，而国民党的追兵已被远远抛在了关中。

至此，红四军终于完全摆脱了敌人的追击。1933年2月中旬，川陕省苏维埃政府正式成立，红四军总算有了新的根据地，然而对于敌方密码，蔡泽鏛就像是走在伸手不见五指的人，依旧未见一丝亮光。国起功再破译蔡威(梁靖康 饰)未能破译的敌电，蔡泽鏛几人备受激励和鼓舞，并派人大量收集当地资料。

三人不分昼夜，终于可以猜译出部分电文，同时，周沫也通过王小菁，确定蔡泽鏛破译国民党密码有所进展。陶戈向黄季弼汇报川军军阀刘文辉、田颂尧、邓锡侯、刘湘等人已经接受停战，共同对付在川北建立苏维埃政权的红四方面军。

黄季弼备受压力，日夜不休地想要破译赤军电台密码，奈何一直以来都没有思路。汪颖主动来找陶戈，提出帮忙遭到拒绝，便在陶戈面前说黄季弼没有真正重用他。陶戈完全不理会，并向黄季弼透露汪颖有些奇怪，黄季弼认为是戴恩曾派来的人，但当务之急不是追究这件事情，主要还得继续破获密码。

与此同时，蔡、徐、曲把新破译的电文交给王振声。