问天(赵文卓 饰)打算重振"光明会"同盟。他从羽彤送来的百年古酒坛的碎片中发现了先父藏下的真正宝藏：三种绝世好酒的酒谱。问天潜心研读酒谱，渐渐悟出以酒治剑的诀窍。他与徒儿臭皮蛋(叮当 饰)按照酒谱酿出了"疯人酒"，饮下此酒功力大增。

花弄影似乎良心发现，主动撮合问天与羽彤。在羽彤的帮助下，问天又酿出了第二种酒"佛笑酒"。流落街头的万心与义子"凝儿"相依为命，苦不堪言。水霖铃(梁静 饰)又发善心，将万心偷偷接回"万心居"，她本想与万心过平常日子，但万心每到病情发作便要去杀人吸食人血。

此举令水霖铃感到毛骨悚然！