在臭皮蛋(叮当 饰)的悉心照料下，问天(赵文卓 饰)的武功渐渐恢复。问天决定重返江湖，惩恶扬善。那边，万心吞下"水火龙珠"，不想心性日渐变得烦躁，居然变成了一个吸血狂魔！他每隔七天就必须换一次血，否则将生命垂危。而每换一次血，他的功力就会增加一层。

小婉冒然去找万心复仇，不想反倒被万心所捉，并被万心施药毁容。通不达(贾一平 饰)决定以"无心诀"向万心交换小婉。交换当日，因小婉不愿"无心诀"落入万心之手，惹来杀身之祸。为救小婉，通不达被万心以"烈火纯阳掌"残忍杀死。

小婉悲痛万分，后悔不及。为避免天下大乱，羽彤协助问天护送成祖朱棣回宫。皇帝兴师讨伐万心，万心只得带着"凝儿"仓皇出逃。洪贵卖主求荣，出卖万心，自己也当上东厂厂公。可怜万心流落街头，无家可归，形同孤魂野鬼。