小高和琥珀在山上过着无忧无虑与世无争的生活，在丛林里练习武功嬉笑打闹。高山老人向两人讲述关于江湖上的一些奇闻轶事，两人知道老人在密道中藏了一把惊人的武器，于是两人想尽办法想要看一看这个武器的面目，却被高山老人阻止。

这天是小高和琥珀的生日，两人共同的心愿就是要共同闯荡江湖。9个月前从雄狮堂失踪的蝶舞(蔡少芬 饰)隐姓埋名生活在山村里，突然村里来人徵召舞姬，原来当地官员嗜好玩弄舞姬，然而他生性残忍，稍觉不满便将舞姬双腿砍断。村人献不出舞娘便要遭灭村之灾，蝶舞爲救村人进入官员府上。

蝶舞以一曲惊心动魄的舞蹈让官员看的目瞪口呆，乘此机会蝶舞杀死官员带着自己和朱勐的孩子逃入深山。朱勐得知杨坚(张晋 饰)背叛还带走蝶舞，以爲蝶舞也背叛了自己，找到杀手木鸡和韩章要将杨坚的人头带回。夜晚，小高独自去密道一探，好奇拿起泪痕剑，却遇到高山老人阻拦自己，并取下泪痕剑欲置小高于死地，不料小高夺剑却误杀琥珀！

小高杀死自己最亲近的伙伴和爱人悲痛欲绝。果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱勐与卓东来(焦恩俊 饰)各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱勐要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱勐的孩子，这就是她背叛的理由。

蝶舞不知杨坚背叛，将孩子託付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱勐手下的追杀…。