朱勐发出江湖追缉令，令所有人都不得收留杨坚(张晋 饰)不然就是与雄狮堂作对，他派出韩章和木鸡追杀杨坚。卓东来(焦恩俊 饰)在红花集上他一直在搜寻一个老人，一个瞎眼的老人，此人正是当年萧大师的另外一个徒弟名叫知音…。小高在路途中遇到了从乡下到城里投奔哥哥的郭青(戚迹 饰)，郭青爲人内向沉稳，对事物有独到的见解，但因爲出身贫贱而遭人欺负，小高爲其打抱不平，在郭青的心目中自己的哥哥郭壮是天下第一的大英雄，小高要郭青带自己去见郭壮。

小高与郭青在路上无意中结识了逃匿中带着孩子的杨坚，小高与杨坚一见如故，当即结交成爲朋友，然而杨坚生怕自己连累到小高，小高却觉得杨坚并不是一个会背叛朋友的人。韩章和木鸡追上了杨坚，小高帮助杨坚脱身，遭到阻拦，小高挑战韩章，韩章死于泪痕剑下。

小高的身手让杨坚大爲吃惊，小高担保将杨坚安然无恙地送往红花集。小高，郭青，杨坚三人上路。知音继承了萧大师的赏剑之术，却被刺瞎了双眼。卓东来要询问老人的正是关于泪痕剑。吴婉(高露 饰)发现卓东来有一个从来不让任何人涉足的院落，她隻身悄悄潜入，却发现里面住着一个有着极高智商但是却身有残疾的老人——流水。

吴婉对流水一无所知，然而流水却对吴婉了如指掌。从流水的口中吴婉得知卓东来主动来押送这趟镖其实还有很多的目的。吴婉将所知告诉司马，司马却并不在意，吴婉决定自己行动。小高，郭青，杨坚三人来到红花集，落脚唯一的客栈，客栈中人行爲鬼祟，老闆娘扶桑的几句话就试探出了郭青的来历，然而却怎么都套不出小高的身份。

郭青向卓东来表明自己是郭壮的弟弟前来投靠郭壮，卓东来告诉郭青，郭壮已经外出押镖，要郭青随自己一起回镖局，郭青对卓东来十分景仰。吴婉以回娘家探亲爲理由离开镖局，司马超群(常铖 饰)明明知道她在撒谎但是依然让吴婉离开…。