卓青通知蝶舞(蔡少芬 饰)次日献舞，蝶舞诱惑卓青，卓青完全不为所动。蝶舞向卓东来(焦恩俊 饰)提出要求，想要再见自己的孩子一面她有预感，今天晚上将会是她最后一次跳舞。卓东来将蝶舞带到一户农舍，让蝶舞在远处看到农妇怀里可爱的孩子。蝶舞将自己的手铃取下要卓东来交给孩子，算是作为母亲给孩子留下的一些东西。

在酒楼蝶舞的出现令朱猛(王辉 饰)和小高都十分惊讶，小高发现蝶舞就是自己爱上的那个女孩。小高要走，蝶舞阻止小高。此时，知音老人与乔装的吴婉(高露 饰)出现为蝶舞伴奏。蝶舞舞完一曲用卓东来的匕首刺入自己的膝盖?朱猛抱着蝶舞心碎地大吼。

小高无法面对这样的事实，头也不回地离开。一场大战，朱猛心思已经乱了，雄狮堂的死士溃败如山倒。卓东来将泪痕剑还给小高，他要小高记得自己的一个人情，以后要还给自己。蝶舞告诉朱猛自己给朱猛生了一个儿子，她将自己的手铃系在了孩子的手上，要朱猛找到孩子好好生活。

朱猛这才知道蝶舞对自己用情之深。小镰(李奕娴 饰)被从小黑屋里放出来，答应听从知音的话。然而心中却想着小高对自己的关心。小镰要将泪痕剑偷出送给小高。知音派吴婉追杀小镰。小镰半路被卓东来所救，她并不知道卓东来的底细，跟着卓东来回了大镖局。