长安，凌晨，小高徘徊在街上，不知道该往哪里去。小高丧失斗志和一切勇气，颓然倒在地上。萧泪血(刘永 饰)突然出现给小高灌了一大坛酒。小高知道萧泪血不愿意让自己丧失斗志，要让自己活下去。但是小高却无法控制自己。萧泪血飞身而起带着小高到了长安居的第一高楼上。

从这里俯视下去，可以看见地上有一地的血。萧泪血告诉小高自从昨日他从长安居离去以后，这里就变成了屠场。萧泪血批评小高为了义气将蝶舞(蔡少芬 饰)留给朱猛(王辉 饰)离去，却是把朱猛和八十八个兄弟留给了卓东来(焦恩俊 饰)，成了待宰的羔羊。萧泪血拿着一张契约告?小高，订这张契约的人可以让萧泪血去杀任何一个人，而现在这张契约已经到了萧泪血的手上，上面写着“高渐飞”的名字。

小高说决斗没有问题，但这之前他要去祭拜朱猛的尸体。萧泪血却告诉小高，卓东来将朱猛放走了。萧泪血要小高跟自己去一个地方。萧泪血把小高带到了破旧的土地庙，告诉他天空中升起的红色烟火，也就是“勾魂”的死令已经发过三次了。

萧泪血要小高拔剑决斗。小高的手按在剑上迟迟不肯拔出，小高求萧泪血再给自己一点时间，至少他要先找到朱猛再来和他一决生死。萧泪血答应小高的请求，而他自己也想弄明白给自己这张契约的人到?是谁。高山和流水在庭院里用元气相斗了一天一夜，吴婉(高露 饰)带着知音来到小院，三个师兄弟终于见面。

高山和流水欲携手对付知音，可是两人这时候都已经力竭。高山说出小高其实就是萧泪血的儿子。知音冷笑，要让萧大师的儿子父子相残，知音命吴婉杀了高山和流水。卓东来在浴室中洗澡，想洗去身上昨夜留下的血污。脱光衣服的卓东来，可以看出他是个发育不全的畸形残废者。

小高对于自己爱上了朱猛的女人心生悔意，但他实在无法停止对蝶舞的爱。他后悔自己昨天离去，他多想冲过去抱住血泊中的蝶舞，可是朱猛已经先扑过去抱住了她，小高只能默默的走了。