倭寇进犯山东，登州卫指挥戚景通按兵不动，他的儿子戚继光(李铭顺 饰)非常不解，父亲为何不去抗击倭寇？几个来自少林的行脚僧经过被倭寇洗劫过的梅家村，发现还有一个幸存的男孩小顺，小顺被带到了少林寺，与一个调皮的男孩小福一起落了发，小顺的法号为月空，小福法号月文。

十五年后。月空和月文都已经长大成人，山东登州的戚继光也继承了父亲的职位，担负着抗击倭寇的重任。在战场上，戚继光所向披靡，为了一举歼灭倭寇残敌，他没有向兵部禀报，便带领兵马闯入浙江，并冲撞了浙江总督万表，结果身陷囹圄。

当世名将俞大猷救下戚继光，目前，倭寇危害最严重的地方就是浙江，俞大猷希望戚继光与自己浙江一同抗倭。戚继光意气风发，重新披挂上阵，但当他到宁波卫履职的时候，才发现这里的情况糟糕得无法想象。