陈真(梁小龙 饰)和秀芝在街上迎面碰上打中秀芝的俄国使馆士兵，秀芝认出，躲闪，俄国士兵也认出秀芝，要带其回去，陈真以为秀芝被欺负，将俄国人打倒在地，陈真秀芝被中国官差抓捕压入大牢。霍怀山拒绝再帮他们解决，赵倩男(米雪 饰)带振声一起到姨夫龙绍基府上求助。

龙绍基在京为官，专与洋人打交道，虽然儿子龙海生(黎汉持 饰)阴险、夫人嘴损，但龙绍基本人却很和善、亲切。龙绍基答应去同俄国人交涉，设法救人。此时，陈真、秀芝已被俄国大使馆提走关押，秀芝已美人计俘虏俄国大使贝加尔，一方面解除此次危机，一方面为以后获取情报铺好埋伏。

龙绍基赶来，将陈真、秀芝带回。怀山武馆举办每年比武大会，霍怀山让元甲参加，二人过招后，霍怀山对元甲武功弱点提点，众人才终明白二叔苦心。怀山叔对元甲十分欣赏，预收元甲为徒，元甲婉转拒绝。农劲荪刺杀朝廷官员逃至武馆，被陈真救下。

王熙文(麦天恩 饰)亦到达北京，要求秀芝忘记组织借条同陈真来往。陈真买票等秀芝看戏，秀芝却正与贝加尔约会。