卫凯民(侯勇 饰)乔芳(王雅捷 饰)劫持回家，被暗恋乔芳的娄干堂(申军谊 饰)手下马六跟踪乔芳时看到。卫凯民告诉了乔芳他就是城外的共产党，是假冒王家贵来杀娄干堂的，希望乔芳能配合他，本性善良柔弱的乔芳手足无措，不知如何应对。这时，马六带着人马冲到了乔芳家。

乔芳下意识的配合卫凯民谎称他是王家贵。娄干堂知道幕后老板谭森想找王家贵，于是中了李同(许亚军 饰)的计，命马六等人立即去把“王家贵”活捉回来！但狡猾的特务谭森怀疑这个“王家贵”是假的，他让娄干堂把乔芳和她哥哥乔瑞也抓起来。

谭森秘密的收到了一张纸条，知道了真的王家贵在李同的警察局里！更印证了他的怀疑，谭森更怀疑假王家贵就是共产党。于是，他们把卫凯民送到李同那里去，想试探李同。娄干堂又通过折磨乔瑞，使乔芳不得已出卖了卫凯民。

李同和卫凯民明白谭和娄已经知道卫凯民是假王家贵，没想到不但没让卫凯民打入娄干堂内部，反而被对方牵制。经过策谋，卫凯民决定将计就计，让李同就去告诉娄干堂他是共军，再次把他交回给娄干堂，而李同也能以此脱身，李同为卫凯民的大义所感动。

娄干堂和谭森确定了卫凯民的身份之后，又打算用乔芳牵制住卫凯民，从而引出卫凯民身后的大部队。这一点被李同看破，他计划让卫凯民假叛变的方法来让娄干堂相信卫凯民，从而达到接近娄干堂的目的。