美国大使爱德华委托李同(许亚军 饰)调查杀人和抢劫两件事的真正凶手，卫凯民(侯勇 饰)从报纸上知道了这个消息之后，他认为李同将来可能会成为他接近娄干堂(申军谊 饰)的桥梁，所以他打算孤身涉险，亲自去找国军警长李同。卫凯民跟踪李同时发现娄干堂企图贿赂李同，并送给李同一盒金条。

卫凯民在李同回家的路上劫持了他，并故意在李同妻子的面前以金条之事试探李同—— 同时，娄干堂也在想尽办法逼李同合作，为此，他杀了证人一家五口。不料弄巧成拙，激起了有强烈正义感李同的愤慨，在卫凯民和小分队为了争取李同的合作“劫持”了李同的妻子后，李同再三考虑，终于同意了帮助卫凯民打入娄干堂内部，搞清楚娄干堂的目的和手段，并查出他背后的黑手。

李同回到警局，从审问飞贼王家贵时得知王家贵的钱都放在一个当红的歌女乔芳(王雅捷 饰)那里。于是李同打算让卫凯民假装是王家贵去找乔芳，让卫凯民想办法去征服乔芳，再通过乔芳打入娄干堂内部。于是卫凯民来到圣巴巴拉舞厅见到了乔芳……