震洋为救婉婷而找到马戏团，见王松(王亚楠 饰)境况大为震惊。这时，齐天标与巴虎带着婉婷与花蕊(马伊俐 饰)要胁震洋，并将震洋打伤，幸亏震洋机警，终将众人救回，并将巴虎与天标打跑。震洋将王松带回远怀救治，王松对震洋的侠义心怀非常感激，想与大牛一起拜震洋为师，却被震洋拒绝。

芙蓉因为操劳过度，昏迷入院，众人忧心不已，婉婷带震洋到教堂为芙蓉祈祷。此时，婉婷将心爱的念珠赠送给震洋，二人的关系更进了一步。芙蓉终于渡过了危险期，震洋、婉婷二人为了还愿，决定到贫民区派米布施。震洋与婉婷、王松与花蕊间的感情因而再进一步，但当王松发现花蕊是都督花天成之女时，却因地位的差距而停步不前，反而是花蕊为了所爱勇往直前。

与此同时，震洋之母染病，震洋遂回乡探母，王松与大牛同行，祈学礼因仰慕华五岳，而随震洋同行，不料五岳因门户之见，不肯接受震洋纳外姓人为徒，罚震洋雪地下跪。