张国焘等人聚在一个同情支持工人运动的同盟会成员家里，这次罢工造成的损失是惨重的，很多在罢工运动中发挥了积极作用的工人都牺牲或者入狱了。张国焘觉得这次的罢工运动是有意义的，不过也确实存在着对形势严重估计不足的问题。

鉴于现在吴佩孚的武装镇压行为，总工会继续留在这里已经没有意义了，陈谭秋提出让各地工会的负责人回去把总工会成立的消息告诉他们，然后组织当地工会在适当的时候继续组织罢工运动。施洋(高子沣 饰)牺牲的消息传到长沙，毛泽东(保剑锋 饰)等人对于他面对封建军阀的威胁为工农阶级仗义执言，面对敌人黑漆漆的枪口慷慨陈词，斥责军阀罔顾人权的黑暗本质。

对于施洋的牺牲，毛泽东等人惋惜不止，虽说这次京汉铁路大罢工声势浩大，但同样代价也是极大的，现在共产党和军阀之间的实力差距悬殊，还不是硬碰硬的时候。最终，毛泽东等人决定，在开展工人运动的同时一定要注意保护好革命的火种。

张国焘从俄国回到上海，正好遇到了再次避难的李大钊(孙立石 饰)。李大钊告诉他孙中山重新回到了广州，陈独秀(成泰燊 饰)也去了广州。张国焘说这次他和赴饿留学团一起回来，刘仁静(刘马正一 饰)也和自己一起回来了。正好这次共产国际对中国共产党做出了指示，要求他们与国民党合作。

在随后的三大会议上，马林作为共产国际的代表参与了此次会议。对于共产党员一个人名义加入国民党开展活动一事，大家各执一词。张国焘和蔡和森(闫昌 饰)等人认为共产党应该保持自己的独立性，再说国民党会任由共产党在他们内部宣传马克思主义吗？

马林反唇相讥，问张国焘是否把共产国际的指示忘干净了。陈独秀原则上是同意共产党员加入国民党开展活动的，他询问大家的意见。毛泽东认为共产党员加入国民党开展工作是可行的，国民党的活动范围只是在几个大城市的上流社会，像湖南国民党组织和党员都非常少，反而边山遍野都是农民。

国民党比共产党更有影响力，很大程度是因为他有军队，可是军队的成员也大多来自于农民。毛泽东认为除了开展国共合作，更多的应该组织发动农民。陈谭秋等人也赞成共产党员以个人名义加入国民党开展活动，一来国民党有着合法的地位，和资产阶级也有密不可分的关系，这些对于开展工人运动是个很好的保护作用。

向警予(王嘉 饰)作为三大的唯一女代表，也提出了发挥女性在革命工作中作用的建议。李汉俊(陈奕丞 饰)避难来到北京，李大钊从广州回来，给他带来了马林的亲笔书信。早在五月份的时候，李汉俊提出了退党的申请。李汉俊说起这件事情就生气不已，自己逃难而来为了生计被哥哥安排在政府做文员，却不想其他人不分青红皂白指责自己背叛党甘当反动政府的走狗，他一气之下就提出了退党。

李汉俊说武汉还有同志也退出了党组织，不过他没有忘记自己的信仰，一直在工作中支持党的工作，他也一样就算退党也不会背叛自己的信仰。李大钊说马林专程找到他，就是和他谈这个问题，而且在自己的提议下，党组织已经撤销了他的处分，并且将他推选为中央政治局候补委员。

李汉俊凭着在政府的工作原本可以过得不错，可是他把钱都捐给了那些牺牲的罢工同志家属，他觉得和他们比起来，自己活得已经很幸运了。因为广州过于偏僻不利于工作的开展，中共又将大本营迁回了上海，毛泽东也被调到上海来工作。

这年秋天，李达(杜胤伟 饰)从长沙来，一到上海就要毛泽东带自己去见陈独秀。毛泽东知道他是因为国共合作的事情与陈独秀有分歧，于是建议他向冷静一下，可李达根本就听不进去。李达找到陈独秀表达了自己的意见，陈独秀气急之下让他不要以为自己自己才懂马克思主义。

李达见状提出退党，陈独秀让他考虑清楚，离开了就不能随便回来了。回到长沙后，王会悟(王雯那 饰)说起他们在陈独秀家相识，高君曼(海清 饰)替他们筹办了婚礼，说陈独秀一向都很赏识他。李达也表示自己一辈子都不会忘记陈独秀和高君曼的恩情，王会悟趁机劝说他写信给陈独秀，说自己退党不过是一时冲动。