他们赶赴南京报告，可是却苦于无门，以至延误了战机。最后，还是通过马云飞(于震 饰)用飞镖将情报“投递”到了蒋介石(傅子明 饰)的行宫。可是，情报已经来迟了，长江上的日本舰船全部逃离，不久，凇沪会战爆发。这件事使欧阳剑平(刘琳 饰)意识到，南京政府的高层出了问题。

与此同时，马云飞在招待所已经注意上了女招待廖雅权，他觉得这个姑娘经常拿着一顶紫色礼貌很不合时宜……马云飞暗自把这个女招待和自己追踪三年的女间谍竹内云子联系起来，但一时又没有证据。此时，竹内云子也意识到这个陌生客人的危险，她动了杀机……很快，戴笠(潘军 饰)派老于找到了他们，希望“收编”，但他们婉言谢绝了。

几天后，蒋介石决定到上海前线督战，又险些遭到日军飞机的谋杀。这个情报还是黄浚传递给竹内云子的！