乔冠华(李进荣 饰)发现李克农(连奕名 饰)身体不适，于是劝说李克农先回国休息。李克农不赞成乔冠华的观点，他认为当下正是紧要关头，自己必须留在朝鲜，时刻关注美方动向，搜集各种情报，为下一次的谈判做好充份的准备。陈庚向彭德怀(丁勇岱 饰)一行人讲解自己发明的防空洞，开始的时候，志愿军们挖倔了一种安全性极高的防空洞，敌军对阵地进行了炮轰，志愿军们藏进了防空洞里面，有效避免了百分八十的伤亡。

敌军事后发现了志愿军藏身的防空洞，于是再次炮轰，幸好志愿军们已经撤离了防空洞。陈庚又想出了新式防空洞，朝鲜山上的石头坚硬无比，挖防空洞极其困难，但再大的困难也阻挡不了无所不能的志愿军。美军对朝鲜的运输铁路线进行空袭破坏，企图通过炸坏运输线，破坏中国部队的补给。

毛泽东(唐国强 饰)召集刘亚楼司令，了解中国空军力量。刘亚楼称中国空军获得苏联空军轮换支持，苏联空军每次派出三百架飞机。毛泽东向刘亚楼询问美军战机数量，刘亚楼对美军战机有深入调查，美军战机种类繁多，光是歼击机都达到了一千多架，是中国空军的三倍数量。

毛泽东紧锁眉头，为中国的空军担忧，中国空军无论是在数量和经验上，远远不如美军。刘亚楼坐不住了，当场向毛泽东请战，表示不害怕美军的空机。毛泽东曾经形容美帝是纸老虎，刘亚楼牢记毛泽东的观点，认定美军只是纸老虎，无需害怕。

毛泽东面色严肃提醒刘亚楼，美军虽然是纸老虎，同时也是真老虎。刘亚楼会过意来，强调在战术上要重视敌人。美军多次轰炸朝鲜铁路运输线，朝鲜军队和志愿军每次总能很快修好铁路。一史姓战士发现铁轨有镙丝松脱，赶紧拿来扳手，坚持了一个小时，保障了火车成功通行。

美军轰炸朝鲜铁路线失败，李奇微气急败坏大发雷霆，他以为中国只是陆军强大，但他没有料到中国的空军也异常强大，他听说中国空军是临时出征，没有多少实战经验，但中国空军参加实战后，屡次打败美方空军，李奇微惊叹无比，难以相信中国能在短时间内训练出飞行经验丰富的飞行员。

美军向中方发动地面战争，派出了十几辆坦克。志愿军难以抵抗坦克进攻，被迫撤退。坦克司令向上级汇报战果，上级得意洋洋，下令下次进攻增派更多坦克部队。杨司令和尚队长在防空洞里面讨论战局，负责攻打敌方坦克的队长心有不甘，提出使用爆破筒等装备，近距离对付美方的坦克，队长不相信美方是铜头铁额，有信心消灭美方的坦克部队。