燕如遭遇骚扰，柳生及时出现，在解困燕如的同时也得罪了长谷川。佐藤(徐少强 饰)为避免与中国人的正面冲突，欲聘请皇甫一骠到泓口道场做教头，遭到皇甫一骠的断然拒绝，佐藤大怒。东觉在放学路上遭到两对日本父子的欺侮，愤然还击，被赶到的陈真(陈小春 饰)喝止。

东觉满腹委屈，陈真用小不忍则乱大谋劝说好了东觉。佐藤因东觉伤人的事情借机派人到方家闹事，方家众人奋力保护东觉，陈真在危急时刻又化身蒙面人站出来，在与柳生交手的过程中暴露了身份。方家人对陈真另眼相看，感激不尽，志欣更是对他多了一分深情。

佐藤不满柳生在与陈真比武时的表现，答应会给柳生一次与中国人真正比武的机会。许燕如背着父亲与柳生私会，请求柳生不要帮助东洋人对付许家和方家，柳生爽快答应。方母(李小燕 饰)欲让陈真做方家武馆的总教头，获得方氏兄妹的一致赞同。

但方母和方志威(刘子豪 饰)却又怀疑陈真是因避祸躲到方家的，志欣表示不悦。志欣不满自己的婚事，跑去向陈真倾诉，不想陈真却对此大表赞同，志欣愤然离开，陈真不解，东觉道破志欣的心思，陈真严肃地告诉东觉他不可能和志欣在一起。