夏伯明得知行动受挫大感震惊的同时，又收到了内线被姜继勋(林京来 饰)调离现场的报告，顿觉这三声枪响绝非偶然，问题肯定出现在内部，在和林道宏紧急磋商应急方案时，方知在上海地下党内部潜伏着由戴笠生前亲自安插的蝉字辈特务，那么，究竟谁是出卖情报、隐藏极深的那只蝉呢？

他决定留下参与行动的三名同志，启动只有在鱼雷方案受挫之后、对敌方和内部奸细极具毁灭性打击的预案“黎明行动”，同时将计就计，利用原定的撤离计划，对凡是接触和参与鱼雷方案的人员进行一次试探，锁定那只蝉。负责撤离工作的杨振中(刘小锋 饰)边执行自己的直接领导表舅（夏伯明）安排的任务，边让助手小耗子（包打听）寻找将伍梦阳(杨镒 饰)打昏的几个地痞的下落，他想利用这个机会证实这个伍梦阳是否是自己苦心寻找三年未果的人。

与此同时，姜继勋接到了值班官肖万林的四号档案室被盗的报告，急忙命副处长侯仙舫、伍梦阳、凌云(金玉婷 饰)等人迅速赶往办事处，在案发现场四号档案室，姜继勋打开保险箱察看之后，向焦急不安等候在外的众人宣布四号档案室有惊无险，他认定这起盗窃未遂案是共党所为，并判断在办事处内部有共党的内应，严令伍梦阳、凌云、肖万山组成特别行动小组，不惜一切代价，在二十个小时内查出那个内应，绝不能让共党潜伏到台湾去。

伍梦阳虽然欣然领命，但内心异常矛盾，自从自己的直接领导林道远被捕牺牲后，已与党组织失去联络达三年之久，他知道这是里外同志所为，查，必然会造成严重后果，不查，势必让姜继勋证实了对自己的怀疑，就在他左右为难之时，姜继勋告诉他，说有人在一家酒馆抓住了打昏他的地痞，伍梦阳带着肖万山立即前往，姜继勋待伍梦阳离开后，迅速通知了代号为小虫的人。

小耗子领着杨振中赶到酒馆时，那几名地痞已中弹身亡，小耗子想起刚刚离开的几个人，便跟踪而去。杨振中没有向赶过来的伍梦阳解释地痞是谁而杀，只是拿出一张旧照片让伍梦阳辩认，伍梦阳承认站在戴笠旁边的第三个人就是自己，被烧死的是军统机要处处长、资深共党分子林道远，并表示不知是谁向戴笠提供了林道远是共党的情报，杨振中对伍梦阳的坦承深感迷惑，而跟踪别人的小耗子却意外地跟到了杜公馆，发现从酒馆离开的人竟然是杜公馆的保镖。