刘彻与阿娇和好。卫子夫(林静 饰)在宫中粮库作奴婢，怀了刘彻的身孕。春陀将此事告知刘彻，刘彻让他直接去报知太皇太后。阿娇知讯大闹。但太皇太后听说卫子夫怀了身孕，十分高兴。刘彻在上林苑射猎，误射军马。卫青(陆剑民 饰)为护马，与皇帝争执。

刘彻命卫青到身边担任卫士。长公主派人绑架卫青，被公孙敖救下。卫青被任命为建章营卫。太皇太后让狗监扬得意暗中照看皇上。刘彻在上林苑山洞中秘密练兵与匈奴对战。大行令王恢被派往匈奴出使，行前来见刘彻，献上匈奴宝刀。

刘彻命匠人仿制匈奴宝刀，不成功。刘彻想派使节去西域学习炼制精钢技术。