赫尔利从延安带回的协议使蒋介石不快，赫尔利此时才明白，蒋是要解除中共武装，而且也不想让中共参政。周恩来(孔祥玉 饰)代表中共中央来到重庆与国民党谈判，向蒋阐明中共建立有国、共两党及各民主党派政团参加的联合政府的主张，坚决反对蒋提出的三点反建议，双方僵持不下。

蒋介石调整、撤换了部分国民政府官员的职务，毛泽东(古月 饰)戳穿了这一欺骗手法，并派周恩来返回重庆继续与蒋谈判。但蒋介石并无诚意，国共两党的谈判大门再度关闭。雅尔塔会议上，美、英、苏三国首脑就结束二战进行协调。为了打败日军，维护各自在中国及东亚的利益，罗斯福、丘吉尔、斯大林秘密签订了一个协议。

同盟国首脑开会，未邀请蒋介石参加引起了蒋的怀疑及不满。