再说， 凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)也在这个时候收到了部队的来信。信中要求他尽快归队。一想到自己还要继续扮演这个不情愿的角色，他心灰意冷。那个上官婉玉又来了电话，约他去了郊外的仓库。在这里，凌沛东见到了回国叙职归来的土肥原。

没想到，一见面土肥原就大为光火。原来，这次土肥原回东京，假意去慰问“阵亡”的中岛健的母亲和妻子。不料，一见面，两个女人就对他跪下了，求他放过中岛健。她们的邻居三木已经把在上海遇见中岛健的消息带回来了，他没有死，还活着！

土肥原这才知道，这个惊天的秘密还是泄露出去了。尽管凌沛东解释了一切，但最后土肥原还是下令杀掉三木，并警告凌沛东，再有闪失，后果更加严重。医院里的梅岚(朱婷 饰)伤势见好。这天，她无意中发现了一个女清洁工，很像当初去唐公馆的那个“音乐教师”上官婉玉，于是便跟踪而去。

这个女人就是上官婉玉，在梅岚住院的日子里，她担心凌沛东假戏真做，所以一直暗中监视着他们。就在梅岚快要逼近上官婉玉时，后者拔出了匕首，正打算将梅岚除掉，身后一扇窗户突然打开，凌沛东一把将上官婉玉拉进了屋里，隐藏起来，躲过了这一关。

上官婉玉不屑地问：你这是救我，还是救她？她似乎感觉到，这个凌沛东已经真的爱上了梅岚。正是这种真爱，让梅岚又打消了对凌沛东的怀疑……孙一樵(刘钧 饰)通过梅岚的一位在76号做秘书的同学，打听到，那天被抓进去的那个女人已经放了，是一个误会。

这让曹汉(施京明 饰)稍许放心了。但那把扇子还在新居的箱子里，必须拿出来才好等待新的接头人。于是，他们又让“水耗子”刘淼(孙一理 饰)帮忙。是夜，刘淼翻进了曹汉新居，机智地躲开了特务视线，顺利地把那把扇子拿到了手上。同时，这个爱沾便宜的家伙又从箱子里顺了几件东西，其中就包括那只墨镜，江湖上的规矩叫“贼不空手”。

等到了船舱，他才看见墨镜还掉了一块镜片，便把它扔到了一边。一天晚上，曹汉和孙一樵散步，两人谈论的还是怎样才能找到新的联系人？孙一樵建议在梅岚的报纸上登个“寻人启事”。两人正谈着，一辆汽车从他们身边飞快开过，向他们开了黑枪。

这一次，从手法上看，不像是特高课，也不像是76号，倒很像是中共地下组织。这时，曹汉明白了，自己已经被组织当作了叛徒。果然，这次袭击就是中共地下组织干的，指挥这次行动的，居然就是京剧名角秦月容！他们没有成功，正准备进行第二次，这时，秦月容想到了孙一樵。