方元(巩峥 饰)接到高吾桥(肖荣生 饰)的通知，在一个秘密地点会面。当他一走进那个地方，敏感地意识到房间内布满了杀手，对方处在高度戒备之下，此时动手胜算的机会很小。他佯装听从高吾桥的话，两人一同喝下了壮行之酒。之后，方元成功刺杀李乐山，再次回到秘密地点的时候，头开始发晕。

高吾桥很开心，告诉他，先前喝的那杯酒有毒，而他已经服下了解药，另一瓶解药他当着方元的面摔碎在地上。就在其中一个杀手准备轻而易举地干掉方元的时候，遭到方元的突然袭击，情势斗转。方元告诉他，如果不是先前他的防备太严?，自己下不了手，也不会喝下那杯酒，不过，去干掉李乐山之前他已经将酒全部突出。

高吾桥在所有帮凶被方元杀掉之后，他告诉方元，就算他吐出了那酒，可是毒已经在他体内了，如果不出意外，这个时候方元应该到了身体的极限。果然，此时的方元几乎站不起来，高吾桥狞笑着准备杀死方元的时候，余霞(宁丹琳 饰)及时赶到，杀了高吾桥，救出方元。

三天后，方元醒来，余霞告诉他，死掉的李乐山只是个替身。高吾桥之所高调和李乐山对抗，主要来源于南京方面的意思，结果，还是李乐山棋高一着。看到胡安的身体不适，余霞告诉他，他们曾经遭到小鬼子?伏击，几乎全军覆没，为了让余霞活着，胡安重伤，余霞以为自己那一次一定活不了，所以答应了胡安的请求与他结婚。

高吾桥死了，傅芳菲来看方元，两人坦诚相待，傅芳菲告诉他很早之前就知道陈如歌(徐梵溪 饰)和方元相爱着。方元不愿意骗她，告诉她这一辈子自己只爱陈如歌。两人紧紧拥抱在一起，结束这从未开始过的虚假恋情。