在火车站，美智子来登记上车，陈皮(郝荣光 饰)把她叫到办公室想向她核实几个情况，如猴子(陈作深 饰)的死等，正好被来到这里的庄枫(夏铭浩 饰)看到，这个无耻的家伙做贼心虚，马上假意地让如意(张如意 饰)去找陈皮道别，如意去把尚未问到重要问题的陈皮喊了出来。留在办公室里的美智子马上意识到危险，在纸上写下了庄枫的罪行。

果然，陈皮一离开办公室，庄枫就越窗而入，杀死了美智子，拿走了陈皮在抽屉里放置的录音机的录音磁带。如意向陈皮说了自己的想法，庄枫要有所行动，陈皮说他打开了录音机。当他们听到枪声返回来时，看到的是美智子的尸体。

不过，庄枫万没有想到的是美智子写下的字条一直紧紧地攥在手里，被如意发现了。陈皮拿到了庄枫是中央特派员的证据，也就是杀害猴子和沈沛琴(郑亦桐 饰)的凶手的证据。江小刀(蒲巴甲 饰)在命人抬走了美智子的尸体之后，突然说庄枫是凶手，而萧以恒(徐僧 饰)也有嫌疑，下令把他们两个绑起来，命令部队上车回昆明。

陈皮也被江小刀的举动惊疑不已，把美智子写下的证据交给小刀后，两人相约这时还不能揭穿庄枫的身份，到了昆明后，哥俩要深入地谈一谈身份与阵营问题。庄枫和萧以恒被绑着关在了一个房间里，庄枫挪动身体与萧以恒一起解开了绳子，萧以恒也不知道江小刀此举的原因，庄枫则说到昆明再说。

萧以恒要求调用一个车头，没有被上峰批准，而庄枫调用备用车头轻而易举，是庄枫自己露出了自己的真实身份。萧以恒并没有太过惊讶，只是问刘公为(高锦 饰)是不是中央特派员，庄枫的讥讽话语中透露出刘公为不是。回到昆明，江小刀正好赶上廖师长(冯国庆 饰)指挥着反攻作战，看到小刀率独立团赶回来非常高兴，立马把这里的指挥权交给了江小刀，命令他们巩固住阵地，等待大部队第六十军的到来，他去向龙主席回报。

再说那庄枫和萧以恒来见颜长官，庄枫可以给萧以恒作证，是江小刀突然发难，把他们俩绑了起来，把独立团拉回了昆明。颜长官要萧以恒重新控制住独立团，然后劝龙主席遵照中央的指示办。因为去越南的卢汉军被切断了回过的路，一兵一卒都难再回来，龙主席也决定三天后去重庆面见中央政府，接受政府的条件。

此时的庄枫一下子趾高气扬起来，在刘公为来找他要一份材料时，他不仅摆足了架子，还威逼刘公为监视住萧以恒的独立团。颜长官把这件事的功劳记在了萧以恒的身上，对萧以恒打消怀疑，准备重用。江小刀积极向共产党组织靠拢，在廖师长和陈皮的介绍下，很快便加入了中国共产党，成为了一名真正的中国共产党党员。

他和陈皮一起去曲府联络时，突然发现没有老保姆来开门了，曲府里安静极了，两人警惕地掏枪搜索着走进去……