江小刀(蒲巴甲 饰)疯了一样冲出去找土原(孙亦沐 饰)。刘公为(高锦 饰)看到萧夫人被抬出来，磕头谢罪。萧以恒(徐僧 饰)委托他把萧夫人送回老家，美云留下来和萧以恒一起战斗。庄枫(夏铭浩 饰)未死。颜向辉说抗战已近胜利，授意庄枫起草有关六十军主官的报告，意在捏造萧以恒擅自妄为的罪状，许诺将来让他掌控军权。

江小刀问萧以恒什么时候叫他阿哥，萧以恒避而不答。此时有人报告发现土原部。土原部举着白棋投降，江小刀说中国人不伤害女和孩子，放过美智子。土原却突然反抗，被江小刀杀死。萧以恒接到卢总司令命令即日归建，参加蒙自反击。

萧以恒部整装出发。部队在雨中行进，美兰却要生孩子。陈皮(郝荣光 饰)动员战士用雨衣给美兰搭个帐篷顺利产下男婴。江小刀和萧以恒争夺取名权力，阿花过来说，鬼子投降了，抗战胜利了。人们在狂欢。小刀心里却有不安，说现在没有了外患就一定会有内忧。

陈皮告诉他有一种政治力量会把中国引向康庄大道。沈沛琴(郑亦桐 饰)、老韩叔、独眼(宋撼寰 饰)等人都是其中的一员。小刀追问陈皮为啥都瞒着他，还是不是兄弟。萧以恒、小刀、陈皮在祭奠牺牲的兄弟，庄枫和如意(张如意 饰)意外赶来。庄枫通知萧以恒明天开拔，进攻越南。

等他走后，如意告诉他们，廖师长(冯国庆 饰)认为这次出征是中央军调虎离山的诡计，使云南空虚，架空龙主席和卢司令，他们就乘虚入主云南。让萧以恒拖延出兵时间，在铁路线上待命，随时准备回昆明保卫龙主席。萧以恒也意识到这点，派小刀、陈皮安排下去。

如意说，廖师长会通过电台和他们联络，在紧急时刻收到发自小刀的电文，就是报警信号。陈皮和如意说想要个孩子，如意说聚少离多，并告诉陈皮现在老蒋在排除政治异己和地方实力，保护龙主席就是保卫胜利果实。萧以恒和小刀在评议刘公为，也怀疑他是军统的卧底，现在他成为联络官难保有啥深意。

萧以恒认为美智子和庄枫一定有瓜葛，小刀说和庄枫有太多的账要算。如意批评阿花擅用电台，阿花说自己深爱着小刀，要想尽办法找到沈沛琴的孩子，只有这样小刀才会开心。火车站内，独立团正在甄别日本战俘和侨民。陈皮看到美智子过来，认出她让人把她带到办公室。

此刻如意和庄枫也看到这一幕。庄枫在一旁看着美智子，心情复杂。庄枫是来送如意回昆明的，布置如意注意刘公为的行踪，假意让她去和陈皮告别。