杨天鸿(于晓光 饰)和林娜(彭婧 饰)，耿娟(吴晓敏 饰)三人被日军追到了一个山头，已经无路可走，这时被及时赶到的蟒山纵队陈虎山救回蟒山，至此丹勇在江州失去了消息。三人在蟒山养伤，换上八路军军装后格外精神。杨母也在蟒山，杨天东(杨烁 饰)设宴给他们压惊。

杨母敬完酒后，林娜起身，向杨母敬酒，表达了自己对杨天鸿的感情。这时耿娟坐不住了，也向杨母敬酒，说自己已经被杨天鸿亲过，抱过，没办法只能嫁给杨天鸿。杨母让杨天鸿决定选择谁。杨天鸿提议谁能一口气喝下一碗酒就选谁，林娜一口气喝下一碗，晕了过去。

耿娟和杨天鸿相视一笑。晚上杨天鸿正在洗澡，林娜和耿娟闯进。杨天鸿躲到司令员房间，兄弟两人躺在一个被窝里长聊。在蟒山纵队的操练场，司令员表演大刀的绝技，并让杨天鸿发表讲话，杨天鸿给大家讲日本人都是野种的笑话。

杨天鸿和林娜、耿娟被送回江东城。此时杨天伯(章贺 饰)收到日本人的信，要求拿彭文清(张兴哲 饰)换塞蒙的儿子。彭文清答应了日本人的要求，在换人质的过程中，山田由美子将塞蒙的孩子杀害，彭文清掐死山田自己也不幸遇难。杨天鸿向塞蒙讲述了事情经过，塞蒙交代了毒气罐的下落。

钱坤收到两个消息向杨天伯报告，一个是毒气罐已经找到三个，但还有两个被转移，也就是说日本人又有了新的目标。另一个消息是国防部派来的新督导明天一早就到。