有了枪支弹药，保民队终于正式开始训练了，然而这些乡亲们没有接受过正规的教育，更不可能立刻明白什么是组织纪律，军令如山。一个个自由散漫惯了，根本不服管。尤其是林二(刘昌伟 饰)口号叫的好听，但作为队长却一直带头闹事，不听指挥，还和教官小胡对抗。

宋毅(李茂 饰)叮嘱小胡要搞好军民关系，绝不能体罚打骂乡亲们，这可难坏了小胡。一次林二没去保民队报到，小胡上家去找他，还被林二的老婆闹到了宋毅那里。宋毅也是头大无比，只能让小胡跟林二的老婆道歉。林二老婆气冲冲的把林二带回了家。

后，小胡抱怨他实在干不下去了。宋毅也明白这保民队绝非一朝一夕能训练好的，而且杀了红袄娘娘的凶手还是一点消息没有，一桩桩一件件烦心事让他愁心不已。在训练拼刺刀的时候，林二的媳妇又来捣乱，小胡还是没有办法，宋毅来到后，故意和小胡比试拼刺刀，通过展现强大的身法技巧以此调动起了民兵们训练的积极性。

训练结束之后，林二向小胡表示，训练现在非常懒散的原因是因为没有目标。让小胡不要和他的媳妇一般见识。正当两人聊天的时候，小胡忽然发现了两名潜伏的黑衣人，小胡连忙追了上去。大面红(梅俪儿 饰)认为能做出这种事的只有弓万堂(尹铸胜 饰)，但弓万堂口口声声要为大面红做主，按道理不应该是他。

如果凶手真的在崩石岭，她豁出去自己的命也要杀上崩石岭报仇。正在这个当口，丁老客忽然来到了猫耳山拜访。他表示这次来是有买卖和大面红谈谈，他还称自己能帮大面红找到凶手而且还是五花大绑的送上猫耳山。他要价一个人五十块大洋加五条枪，大面红为了给红袄娘娘报仇根本不在乎价格。

林二把重伤的小胡送回了八路军驻地，小胡没等到卫生员赶来就伤重牺牲。林二哭道是他害了小胡。原来小胡在追击黑衣人的时候为了救林二被黑衣人捅中了肚子牺牲的。宋毅急忙让厉雪男(战菁一 饰)叫来杨烽火。杨烽火看出小胡的外伤是军刺造成的，满仓(蒋潇林 饰)查了一圈也没什么发现。

宋毅判断军统特务是和弓万堂勾结在了一起，但杨烽火却和他大吵了起来。林二和他的老婆带着林二跪在宋毅的面前，要把他这辈子都交给共产党来报恩。宋毅告诉大家，共产党就是为了保护人民而存在的，将来他会让所有人过上更好的日子，不用再交什么保护费，无论乡亲们是否愿意加入，共产党的目标都不会有一丝一毫的改变。

杨烽火在一旁听得他的宣言，心中颇为赞叹。沈玉容(吕一 饰)忽然来到小客迎来找杨烽火，她警告杨烽火无论谁来找他，他都不要上山。正当此时，猴子腿来告诉杨烽火，杀害红袄娘娘的那些人就在丁老客的寨子里。杨烽火还是来到了崩石岭，弓万堂对其称，丁老客收留这些军统特务是为了取代他。

杨烽火信以为真，要向弓万堂借兵剿灭丁老客，保证没有一个军统特务会活着离开驿马川。弓万堂却要求共产党也出兵，让杨烽火做中间人。杨烽火将此事告诉了宋毅，宋毅却并不相信弓万堂的话，他认为弓万堂就是想借八路军的手除掉丁老客。

杨烽火先和宋毅商量怎么打丁老客，宋毅表示共产党对四块金都有些了解，丁老客是个老油条，是个在背后放冷抢的主肯定不敢背叛弓万堂。杨烽火表示他要先去蜂蜜沟侦察一下。