大佐说军统又派来一批人，他们就是牧良逢(杨烁 饰)他们。他说这次大会全中国的人都在看，他们就是要当着全中国的人的面消灭他们。赵猛子(李桓 饰)问汪教官为什么让牧良逢到前面当卧底，汪教官说他就是想让牧良逢到前面去弄几件日本人的衣服，顺便弄辆汽车，在前面的大槐树下等着他们，以后可能会用到。

九号带着赵猛子他们来到一个破烂的房子里，说鬼子的巡逻路线经常改变，自己要探路，汪教官说这次的任务成败非常关键。九号说看来他们不相信自己，于是就要退出，于是汪教官就让他去了。九号一出门就和日本人联系上了，说他要先干掉他们中的两个。

赵猛子问汪教官九号到底可靠不，汪教官说九号不是他亲自挑选的，要是他真的出卖了自己，那可真是叫天天不应叫地地不灵。于是汪教官就让老陶先出去打听一下，老陶刚一出门就被九号打死了。于是汪教官和赵猛子就隐蔽起来。

汪教官在与日本人较量之时受了伤。九号在这时开枪打死了门口的鬼子来到了汪教官那里。而门口的鬼子有来了一批。这时中共鄂南游击队的队员来了打死了门口的鬼子，带头的叫老马，还说地上打死的鬼子就是他的证据，还说他们是奉命帮助他们打鬼子的，他们有辆车在门外要是再不上车，汪教官就会没命的。

于是赵猛子扶着汪教官就跟着老马走了。大佐给井一男(李竹 饰)打电话说他们刚才派人袭击牧良逢他们，他指使九号放走了他们，武汉才是他们送命的地方，还安排了人跟井一男在去武汉的路上接洽。井一男挂了电话就说牧良逢我在武汉等着你。

井一男跟武汉的接头的人见了面，那人说汪教官受了伤，九号到时候会配合他的。于是井一男说让他赶回武汉配合西乡(于洪亮 饰)。老马帮牧良逢弄了辆鬼子的军车和几件日本衣服，父子就这样相见了，但是他们还不知道是父子关系。他们来到皇军军区医院，医生要为汪教官做手术。

牧良逢问赵猛子为什么不接受游击队的帮助，赵猛子说这是上面的指示，叫他不要问。这时，医院医护人员宫木说凌子医生说要登记汪教官的军籍但是找不到，小伍(王子睿 饰)于是就拔出刀杀了他。牧良逢他们回到医院正要推走汪教官，凌子来了说他刚动完手术不能随便移动，还问汪教官的军籍号，他们哑口无言，汪教官却说得详细。

凌子又问道他们见到宫木没有，他们说没看见。于是凌子就走了。井一男带着柳烟(周扬 饰)来到军区医院还说明了自己的身份，柳烟一听后生气极了，就要跟他拼命，于是井一男就打昏了柳烟和阿凤。这时，九号来了说牧良逢他们都在，井一男害怕她暴漏身份，就让他赶快回去。

西乡说他们的部队马上就到。部队一到井一男就说他带人进去，让西乡把医院包围起来，只留出前门和后门守株待兔。汪教官找九号找来担架，汪教官只开了凌子。凌子出门就碰到了井一男，井一男说医院混进来了奸细他要彻底搜查。

凌子埋怨他一出现就是来搜查她这里，井一男说他是为了她的安全，凌子说他没有搜查令就是不能搜查医院，还让井一男答应自己一定不能打扰到这里的伤员，于是就走了。汪教官叫住了井一男支走了赵猛子和小伍说他有事情要跟井一男说，他是他舅舅的朋友，于是井一男就说话想要套汪教官的话，汪教官于是就对答如流，于是井一男就走了，说以后有空了一定会来看他的。

井一男走后就和自己的舅舅通了电话，他舅舅说他在武汉就没有朋友，于是井一男就赶快回到病房，可是却不见了人。西乡的军队找到了宫木的尸首，凌子看到之后就想到事情可能就是刚住院的几个人干的。赵猛子他们抬着汪教官想要走后门，可是后门安静地出奇，于是他们就知道有诈，就退出来了。

赵猛子说他们要走正门，这次要赌一赌。西乡对井一男说现在还没有动静，于是井一男又说后门虽然戒备森严，可是中国兵法向来就是虚实相间，于是还要加派人手防守前门。正在这时，老马带着人从后开了枪引开了鬼子，牧良逢他们就从前门冲出来了。

赵猛子说要回去找医生给汪教官看病，九号趁机给井一男留下来暗号。凌子为汪教官看了病，汪教官叫九号坐下有话要说，于是就揭穿了九号汉奸的面目。