舜在妫汭做出的成就让华夏首领帝尧和东夷大首领皋陶(黑子 饰)都大吃一惊。舜作为东夷人，而妫汭是华夏的地盘，帝尧和皋陶都认为这是缓和华夏与东夷的破冰之机。帝尧让儿女们去集市参观，帝尧的大儿子丹朱(司源 饰)在集市上以贵族身份欺行霸市，舜公平公正、不卑不亢的处理方式让皋陶对舜刮目相看。

在集市上舜见到了女英(瑛子 饰)，女英找草木子道歉遇见舜，女英与舜以兄妹相称。帝尧对丹朱在集市的胡闹做出惩罚，命其跟鲧(修庆 饰)治水，鲧揣摩唐尧(赵文瑄 饰)的用意。舜跪在母亲的坟前诉说了对女英的好感，被女英听。众首领在历山脚下商量种粮的事情时遇到野象(聂远 饰)，舜能够让野象留下来为其耕地种田，帝尧感叹舜是个人才，鲧等人赶来，举荐欢兜去征税得到帝尧应允，鲧三人盘算，命欢兜多敛财货，搞乱妫汭。

妫汭在舜的治理下逐渐繁荣，妫汭的发展让三苗大酋长有苗氏坐立不安，有苗氏担心华夏和东夷联合起来对付三苗。派伯强前往妫汭打探情报，欢兜之前曾作为使者与三苗来往，伯强把曾经出使三苗的欢兜作为联合对象。