王铁锤(武文佳 饰)即将被派往兵工厂工作，晚上冯玉兰对王铁锤提出分手。王铁锤接受不了，倔强的拂袖离去，面对王铁锤的不理解，冯玉兰伤心不已。兵工厂经过一番努力，终于打造出了一批属于自己的枪支弹药，王铁锤也造出以他命名的手榴弹。

朱德(王伍福 饰)和彭德怀(姚居德 饰)参观之后，十分满意也十分感动。消息传到延安，毛主席也非常高兴。同时，得到消息，日军旅团长阿部规秀进犯晋西，于是，毛泽东(唐国强 饰)发电，让贺龙和聂荣臻做好准备。黄土岭一仗，阿部规秀被击毙，这一消息震动了全国，贺龙更是高兴的大笑起来。

面对如火如荼的对敌作战，蒋介石(吴京安 饰)却开始了另一计划，他在重庆开会，宴请阎锡山，坚定其反共决心。12月就要到了，朱老总的生日成了毛主席挂念的事情。