为了部队的安全，经过一番艰难的抉择，最终，罗荣桓说服了妻子，含泪将孩子寄存在了老乡家里。１９３９年春，蒋介石(吴京安 饰)开始对陕甘宁边区实行经济封锁。对此，党中央、毛泽东(唐国强 饰)主席发起了春耕大生产运动。同时，阎锡山在陕西召开了秋林会议，撤销了新军的政委编制，决心准备反共。

德国进攻波兰，第二次世界大战正式爆发，根据国际形势，毛泽东电令贺龙立即返回冀西。来到冀西，贺龙便和聂荣臻联手，准备打一仗，来重创日军。王铁锤(武文佳 饰)一来到冀西，便到医院寻找冯玉兰，这才得知，冯玉兰已经调到了剧社工作。

于是，他又来到了剧社，推门而进，正看见冯玉兰和赵拴柱在排练节目。“玉兰！”一声出口，潸然泪下。