郎世宁(大山 饰)有了小弟和幼敏(舒畅 饰)一对儿女，一家子在一起生活得很惬意。上帝离郎世宁是越来越远了，郎世宁也顾不了那么多了。乾隆(赵宁宇 饰)册封幼敏贵族身份，并允诺将来要为幼敏亲自主婚。一群媒婆来到郎世宁家，向郎世宁提亲。幼敏说她还不想嫁人，小弟便将这些媒婆赶了出去。

其实是他自己看上了幼敏。王荣从内务府给幼敏找了个叫亮翠的丫环，送到郎世宁家。郎世宁谢绝王荣的好意，他是个教士，家里怎么能有仆人呢？王荣说，瞧你这一家子，你有儿有女了，还配当教士？亮翠回到宫中，给皇后当侍女。

她顾影自怜，请郎世宁给她画像，说将来容颜衰老，也可留作纪念。宫女不许化妆，她便央求郎世宁给她在画像上涂抹些口红。郎世宁照办。但画像完成后，亮翠一直没来取。直到乾隆来郎世宁画室，看到此画，当晚乾隆便要亮翠侍寝。

皇后最爱吃醋，王荣不敢去“背宫”。乾隆知道教士不近女色，便让郎世宁去将亮翠从皇后处背了来。他跟郎世宁开了个小小的玩笑，郎世宁不敢抗旨，但怨气冲天。郎世宁对亮翠充满歉意，说是他的画害了亮翠。但亮翠对能得到皇上宠幸十分高兴，她要为此感谢郎世宁。

郎世宁发现，自己是被亮翠利用了。事后，皇后要惩罚亮翠和给她画像的郎世宁，乾隆来为两人说情。但皇后有太后撑腰，她以亮翠破坏规矩为由，坚决要惩治亮翠。乾隆也无可奈何。