韩国来的著名女经纪人申真慧(郑希怡 饰)被中国的公司邀请来到舞蹈团选拔未来之星，为了公平所有演员都要戴上面具跳舞，但没有夏磊(韩庚 饰)的份。阿波(关智斌 饰)将自己的面具借给了夏磊……，申真慧立刻被夏磊的舞蹈吸引。她饶有兴趣的询问那个跳得最好的少年是谁，得知申真慧的真实身份是来中国选拔新秀的总负责人，丁笑(张峻宁 饰)清楚这是一次飞黄腾达的极好机会，丁笑替夏磊冒认下来。

申真慧让他第二天前去面试……田默默(黄奕 饰)被领导找去谈话准备让自己师从另一个教练，说只有这样才能提高成绩与韩国的申真依(容祖儿 饰)对垒，老夏告诉儿子自己没有能力再把默默往奥运会上带，夏磊不敢相信父亲会变如此懦弱，反口相讥，父子俩多年来第一次的交流便剑拔弩张。

而此时，申真依与申真慧姐妹俩来替父亲拜访老夏，却目睹了夏家父子的吵架，申真依的眼睛却直勾勾的盯着田会会手上的磨茧……这边的选拔面试，申真慧很失望。丁笑虽然很尽力舞蹈力挫群雄，但申真慧却看不出昨晚那个少年舞动出的独特感觉来。

但还是录取了丁笑。田默默因换教练的事一闹斗志全无，想放弃奥运选拔赛，被夏磊劝阻，语重心长的告之这关系着父亲这辈子的梦想，通过夏磊的告白，田默默这才明白自己在师傅眼中有多么的重要，夏磊拉着田默默冲到舞厅所在大厦的天台上，俯视整个城市的灯火，夏磊跳了一段舞取名为《我心飞翔》献给田默默，并告诉她这是自己在舞蹈团后场打工时里编的……