响堂铺大捷之后，恼羞成怒的日军开始对晋西南实行九路围攻。我八路军在友军的配合下，顽强奋战，粉碎了日军的九路围攻，为我八路军向平原地区发展，创造了有利的条件。徐州沦陷，蒋介石(吴京安 饰)为阻止日军追击，下令炸毁黄河花园口段大堤，这一举动虽然阻滞了日军的进攻，但亦使豫皖苏三省土地成为泽国，上千万灾民流离失所。

大面积的国土沦陷，使得许多人开始被失败主义的情绪所笼罩，在这个时刻，毛泽东(唐国强 饰)提出了《论持久战》，给大家指明了一条道路。一时间，无论是蒋介石还是八路军总部的人员，都开始学习起这本小册子来。朱德(王伍福 饰)得到毛主席的电报，整装回延安参加六届六中全会。

途中看望卫立煌，两人各自对花园口决堤事件发表了自己看法，均表示国共合作的道路还很漫长，一切留给后人去评说吧。